Sommario del cliente

Il rapporto Sommario del cliente fornisce una panoramica delle interazioni e delle transazioni con i clienti per gestire efficacemente le relazioni con i clienti e le performance finanziarie. Questo rapporto consolida informazioni chiave su ciascun cliente, consentendo di monitorare le attività e prendere decisioni aziendali informate.

Creazione di un rapporto Sommario del cliente

Per creare un nuovo Sommario del cliente:

1. Vai alla scheda Rendiconti nel menu principale.
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