Il modulo di Modifica Articolo Inventario in Manager.io consente di creare un nuovo articolo inventario o modificare uno esistente. Questo modulo è essenziale per gestire efficacemente il tuo inventario, garantendo che tutti i dettagli necessari siano registrati accuratamente. Di seguito sono riportati i campi inclusi nel modulo e come utilizzarli:
Facoltativo
Inserisci il codice dell'articolo di inventario se ne hai uno. Questo codice aiuta a identificare in modo univoco gli articoli di inventario nel tuo sistema. Se non utilizzi codici per gli articoli, puoi lasciare questo campo vuoto.
Inserisci il nome dell'articolo di inventario. Questo nome apparirà in preventivi, ordini e fatture, rendendolo essenziale per una comunicazione chiara con clienti e fornitori.
Inserisci il nome dell'unità per l'articolo di inventario. Il nome dell'unità appare su preventivi, ordini e fatture. Ad esempio, invece di visualizzare una quantità come "5", può mostrare "5 kg" se "kg" è inserito come nome dell'unità.
Seleziona il metodo di valutazione per l'elemento di inventario. Questo determina come viene calcolato il costo dell'inventario ai fini contabili.
Se stai utilizzando la contabilità per divisioni, scegli la Divisione che sarà responsabile di questo articolo di inventario. Questo aiuta a monitorare l'inventario e le finanze attraverso i diversi segmenti della tua organizzazione.
Se stai utilizzando conti di controllo personalizzati per gli articoli di inventario, seleziona qui il tuo specifico conto di controllo inventario personalizzato. Il conto di controllo predefinito per l'inventario è chiamato Inventario.
La scheda Oggetti inventario presenta una colonna Qty to Order. Manager calcola la Qty to Order utilizzando il valore Reorder Point che inserisci in questo campo. Questa funzione ti aiuta a identificare quali articoli inventario devono essere riordinati per raggiungere il loro punto di riordino designato.
Puoi aggiungere ulteriori dettagli su questo articolo di inventario per soddisfare le tue esigenze aziendali specifiche creando campi personalizzati. Vedi Campi Personalizzati per ulteriori informazioni.
Prima di impostare i tuoi articoli di inventario, è generalmente consigliato impostare prima i tuoi clienti e fornitori. Questo perché i clienti e i fornitori possono avere saldi iniziali basati sulle loro fatture non pagate.
Ecco la procedura estesa per stabilire i saldi iniziali per i tuoi articoli di inventario:
Dopo aver inserito le fatture non pagate, utilizza una registrazione giornaliera per ulteriormente regolare la Qtà Posseduta per gli articoli di inventario per tenere conto degli acquisti storici che non verranno inseriti (tipicamente perché si tratta di fatture già pagate o di altri tipi di transazione).
Se stai tracciando le colonne Qtà da Consegnare e Qtà da Ricevere, puoi anche stabilire saldi iniziali per queste colonne.
Questo rappresenta la quantità che è stata ordinata dai clienti ma non è ancora stata consegnata. Per stabilire questo saldo iniziale:
Questo rappresenta la quantità che è stata ordinata da un fornitore ma non è stata ancora ricevuta. Per stabilire questo saldo iniziale:
Seguendo questi passaggi, garantisci che i saldi del tuo inventario siano riflessi con precisione, inclusi gli adeguamenti per le fatture non pagate e gli acquisti storici.