Il modulo di Fattura Acquisto in Manager.io ti consente di aggiungere e gestire le fatture ricevute dai tuoi fornitori. Questa guida fornisce una panoramica dettagliata di ciascun campo e opzione all'interno del modulo Fattura Acquisto per aiutarti a registrare e tenere traccia accuratamente delle fatture dei fornitori.
Accesso al modulo Fattura Acquisto
Per creare o modificare una fattura d'acquisto:
Naviga alla scheda Fatture Acquisto nella barra laterale sinistra.
Clicca su Nuova Fattura Acquisto per creare una nuova fattura o seleziona una fattura esistente per modificarla.
Campi nel Modulo Fattura Acquisto
Data di emissione
Descrizione: Inserisci la data in cui il fornitore ha emesso la fattura.
Azioni: Inserisci la data della fattura come fornita dal tuo fornitore.
Scadenza
Descrizione: Specificare la data in cui la fattura del fornitore è dovuta per il pagamento.
Azione: Inserisci la data di scadenza del pagamento per tenere traccia delle scadenze di pagamento.
Riferimento
Descrizione: Inserisci il numero di riferimento o il numero della fattura come indicato nella fattura del fornitore.
Azione: Inserisci il numero della fattura del fornitore per una facile identificazione.
Fornitore
Descrizione: Seleziona il fornitore che ha emesso la fattura.
Azione: Scegli il fornitore dall'elenco a discesa. Questo elenco include tutti i fornitori creati nella scheda Fornitori.
Preventivo d'acquisto
Descrizione: Associa un preventivo d'acquisto a questa fattura se applicabile.
Azione: Seleziona il pertinente Preventivo d'acquisto dall'elenco a discesa. I preventivi di acquisto possono essere creati nella scheda Preventivi di Acquisto.
Ordine di Acquisto
Descrizione: Collega un ordine d'acquisto a questa fattura se applicabile.
Azione: Seleziona l'Ordine di Acquisto pertinente dal menu a discesa. Gli ordini d'acquisto possono essere creati sotto la scheda Ordini d'acquisto.
Tasso di cambio
Descrizione: Specificare il tasso di cambio se il fornitore utilizza una valuta estera.
Azione: Se si tratta di un fornitore in valuta estera, inserire il tasso di cambio applicabile per questa fattura.
Descrizione
Descrizione: Fornisci una descrizione facoltativa per questa fattura.
Azioni: Inserisci eventuali dettagli o note aggiuntive che potrebbero essere utili.
Sezione Articoli
Nella sezione Linee, puoi dettagliare la fattura aggiungendo uno o più articoli. Ogni articolo può includere i seguenti campi:
Articolo
Descrizione: Scegli un articolo, che può essere un Articolo Inventario o un Articolo Non Inventario. Questo campo può essere lasciato vuoto se non applicabile.
Azione: Seleziona l'elemento appropriato dall'elenco a discesa oppure lascia vuoto.
Conto
Descrizione: Categorizza la spesa selezionando un dal tuo Piano dei Conti.
Se viene selezionato un Articolo, il campo Conto viene popolato automaticamente in base alle impostazioni dell'articolo.
Puoi scegliere tra vari conti per categorizzare con precisione la spesa.
Azione:
Per le spese regolari (ad esempio, Elettricità), selezionare il conto spese corrispondente come Elettricità.
Per gli acquisti di beni, scegliere il conto Beni Immobilizzati al Costo e poi selezionare il specifico Bene Immobilizzato se applicabile.
Esempi:
Classificare una Spesa:
Seleziona il conto spese Elettricità per una bolletta dell'elettricità.
Elettricità
Acquisto di un Bene Immobilizzato:
Scegli il conto Bene Immobilizzato al costo e seleziona il Bene Immobilizzato specifico.
Beni strumentali, a costo
Bene Immobilizzato
Descrizione (Articolo)
Descrizione: Inserisci una descrizione per la voce di linea.
Nota: Questa colonna è visibile solo se l'opzione Colonna - Descrizione è abilitata.
Azione: Fornire dettagli sull'articolo della linea secondo necessità.
Opzioni Aggiuntive
Sotto gli elementi della linea, ci sono diverse opzioni per personalizzare come viene elaborata e visualizzata la fattura:
Colonna - Numero di linea
Descrizione: Mostra i numeri di riga accanto a ciascun elemento.
Azione: Seleziona questa opzione per includere i numeri di riga nella fattura.
Colonna - Descrizione
Descrizione: Mostra la colonna descrizione per gli articoli di linea.
Azione: Seleziona questa opzione per abilitare la colonna Descrizione.
Colonna - Sconto
Descrizione: Consentire l'applicazione di sconti a singoli articoli della linea.
Azione: Seleziona questa opzione per aggiungere una colonna di Sconto agli articoli.
Importi Inclusi Tassa
Descrizione: Indica che le somme inserite sono comprensive di tasse.
Azione: Seleziona questa opzione se gli importi delle voci includono le tasse.
Ritenuta Fiscale
Descrizione: Applicare la ritenuta d'acconto sul pagamento al fornitore.
Azione: Seleziona questa opzione se sei tenuto a trattenere le tasse dal pagamento.
Nascondi - Saldo Dovuto
Descrizione: Nascondi l'importo del saldo dovuto sulla fattura stampata.
Azioni: Seleziona questa opzione per omettere il saldo dovuto dalla stampa della fattura.
Mostra Colonna Importo Tassa
Descrizione: Mostra l'importo delle tasse per ogni voce.
Azioni: Seleziona questa opzione per includere una colonna Importo Tassa accanto a ciascun elemento.
Funziona anche come ricevuta di merci
Descrizione: Utilizza questa fattura come ricevuta di merci per gli articoli di inventario consegnati.
Azione: Seleziona questa opzione se gli articoli di inventario vengono ricevuti contemporaneamente alla fattura.
Piede di pagina
Descrizione: Aggiungi un piè di pagina personalizzato alla fattura stampata.
Azione: Seleziona questa opzione per includere una sezione di piè di pagina nella fattura.
Fattura Chiusa
Descrizione: Archivia la fattura in modo che non appaia più nei menu a discesa.
Azione: Seleziona questa opzione per contrassegnare la fattura come chiusa, utilizzata tipicamente quando la fattura è stata completamente pagata.
Finalizzazione della Fattura
Dopo aver inserito tutte le informazioni necessarie:
Rivedi i dettagli per garantire l'accuratezza.
Clicca su Crea o Aggiorna per salvare la fattura.
Suggerimenti per Utilizzare le Fatture Acquisto
Categorizzazione Coerente: Assicurati che le spese siano costantemente categorize per mantenere registri finanziari accurati.
Gestione dei Fornitori: Aggiorna regolarmente la tua lista di Fornitori per tenere traccia di tutti i venditori.
Gestione delle Valute: Rimani aggiornato con i tassi di cambio se gestisci fornitori di valute straniere.
Tracciamento dell'Inventario: Usa l'opzione Funziona anche come Ricezione Merci per semplificare la gestione dell'inventario durante la ricezione degli articoli.
Tracciamento dei Pagamenti: Utilizza le opzioni Data di Scadenza e Fattura Chiuso per monitorare i pagamenti in sospeso e gestire il flusso di cassa.
Risorse aggiuntive
Fornitori: Consulta la Guida ai Fornitori per ulteriori informazioni sulla gestione dei fornitori.
Piano dei Conti: Visita il Guida al Piano dei Conti per capire come impostare e utilizzare i conti.
Seguendo questa guida, puoi gestire efficacemente le tue fatture di acquisto in Manager.io, garantendo registrazioni finanziarie accurate e relazioni efficienti con i fornitori.