Fattura di Vendita — Modifica

La schermata Fattura di Vendita - Modifica in Manager.io è utilizzata per creare nuove fatture di vendita o modificare quelle esistenti. Questa guida ti aiuterà a comprendere ciascun campo e opzione disponibile su questa schermata per gestire in modo efficiente il tuo processo di fatturazione.

Accesso alla Fattura di Vendita - Schermata di Modifica

1. Naviga alla scheda Fatture di Vendita.
2. Clicca sul pulsante Nuova Fattura di Vendita per creare una nuova fattura o seleziona una fattura esistente da modificare.

Dettagli della Fattura

Data di emissione

• Descrizione: Inserisci la data in cui viene emessa la fattura.
• Scopo: Questa data è importante per la contabilità e determina quando la fattura è ufficialmente riconosciuta.

Scadenza

• Descrizione: Seleziona i termini di pagamento per la fattura.
• Opzioni:
  • Alla data di emissione: Il pagamento è dovuto immediatamente.
  • Netto: Il pagamento è dovuto un certo numero di giorni dopo la data di emissione.
  • Da: Il pagamento è dovuto entro una data specifica.

Giorni di Scadenza (Se è selezionato Netto)

• Descrizione: Inserisci il numero di giorni dalla data di emissione in cui la fattura è dovuta.
• Scopo: Definisce il periodo di credito offerto al cliente.

Data di Scadenza (Se da è selezionato)

• Descrizione: Inserisci la data specifica in cui la fattura è scaduta.
• Scopo: Imposta una data di scadenza fissa per il pagamento.

Riferimento

• Descrizione: Inserisci un numero di riferimento unico per la fattura.
• Genera automaticamente: Seleziona la casella Auto-riferimento per generare automaticamente i numeri delle fatture.
• Valori predefiniti del modulo: Per avere l'opzione Riferimento automatico selezionata per impostazione predefinita per le nuove fatture, configurala nelle impostazioni dei Valori predefiniti del modulo.

Cliente

• Descrizione: Seleziona il cliente per cui è stata creata la fattura.
• Nota: I clienti devono essere pre-creati nella scheda Clienti prima di apparire in questo elenco.

Preventivo Vendite

• Descrizione: Collega la fattura a un preventivo di vendita specifico, se applicabile.
• Scopo: Associa la fattura a un preventivo di vendita, aggiornando automaticamente lo stato del preventivo a Accettato.

Preventivo

• Descrizione: Collega la fattura a un ordine di vendita specifico, se applicabile.
• Scopo: Aiuta a tenere traccia di quali ordini di vendita sono stati fatturati.

Indirizzo di fatturazione

• Descrizione: Inserisci l'indirizzo di fatturazione del cliente.
• Scopo: Fornisce i dettagli di fatturazione del cliente sulla fattura.

Tasso di cambio

• Descrizione: Inserisci il tasso di cambio se la fattura è in una valuta straniera.
• Scopo: Converte gli importi delle fatture nella tua valuta di base per una contabilità accurata.

Descrizione

• Descrizione: Aggiungi una descrizione generale per la fattura (opzionale).
• Scopo: Fornisce informazioni o contesto aggiuntivo sulla fattura.

Articoli della linea

Nella sezione Linee, puoi aggiungere prodotti o servizi individuali alla fattura.

Aggiungere Elementi di Riga

1. Fai clic su Aggiungi riga per inserire una nuova voce.
2. Compila i dettagli per ogni riga, come la descrizione dell'articolo, quantità, prezzo e assegnazione dell'account.

Opzioni di linea

• Numeri di Linea (LineNumber):
  • Seleziona questa opzione per visualizzare i numeri di linea sulla fattura.
  • Aiuta a fare riferimento a specifici articoli quando si comunica con i clienti.
• Colonna Descrizione (Descrizione):
  • Seleziona questa opzione per includere una Colonna Descrizione per ciascun articolo.
  • Consente di fornire descrizioni dettagliate degli articoli o dei servizi forniti.
• Colonna Sconto (Sconto):
  • Seleziona questa opzione per includere una colonna Sconto.
  • Ti consente di mostrare gli sconti applicati ai singoli articoli.

Importi Inclusi Tassa

• Opzione: ImportiInclusiImposte
• Descrizione: Seleziona questa casella se gli importi inseriti per le voci di linea sono comprensivi di tasse.
• Scopo: Determina se le tasse sono aggiunte all'importo delle voci di linea o incluse al loro interno.

Arrotondamento

• Descrizione: Seleziona un metodo di arrotondamento dalle opzioni Arrotondamento se devi regolare il totale della fattura.
• Scopo: Garantisce che il totale della fattura sia conforme ai requisiti di arrotondamento della valuta o agli accordi con il cliente.

Finalizzazione della Fattura

1. Revisione: Controlla di nuovo tutte le informazioni inserite per verificarne l'accuratezza.
2. Salva: Fai clic su Crea (o Aggiorna se stai modificando) per salvare la fattura.
3. Prossimi Passi:
   • La fattura è ora pronta per essere inviata al cliente.
   • Puoi stampare, inviare via email o generare un PDF della fattura secondo necessità.

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Da seguire questa guida, puoi creare in modo efficiente fatture di vendita dettagliate e accurate in Manager.io, garantendo una comunicazione chiara con i tuoi clienti e mantenendo registri finanziari precisi.