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高度なクエリ

高度なクエリは、Manager.ioの強力な機能であり、任意の表形式画面でデータを選択、並べ替え、フィルタリング、整理することができ、ほぼ無限のレポート作成の可能性を提供します。この機能は、カスタムフィールドと組み合わせることで特に便利であり、ビジネスのニーズに合わせたカスタマイズされたデータ管理を可能にします。

高度なクエリにアクセスする

高度なクエリにアクセスするには:

  1. データを照会したいタブに移動します。例えば、販売請求書タブに移動します。

    販売請求書
  2. 検索ボックスの隣にある右上隅の高度なクエリドロップダウンをクリックします。

  3. 選択 新しい高度なクエリして、新しい高度なクエリの作成を開始します。

    高度なクエリ
    新しい高度なクエリ

高度なクエリの作成

高度なクエリを作成する際に、以下のフィールドに遭遇します:

  • 名前: 将来の識別のために高度なクエリの名前を指定してください。
  • 選択: 表示したい列を選択します。必要に応じて矢印を使って列の順序を変更します。
  • ハズ・ウェア: このオプションを有効にすると、特定のパラメータに基づいてフィルターを設定し、レコードのリストを絞り込むことができます。
  • 並べ替えの有無: 結果をどのように並べ替えるかを指定するには、このオプションを有効にしてください。
  • グループ化: 特定の列でレコードをグループ化するには、このオプションを有効にします。

$1,000以上の販売請求書を表示する

高度なクエリがどのように機能するかを示すために、金額が1,000ドルを超えるすべての販売請求書を表示するクエリを作成しましょう。

  1. 販売請求書タブに移動します。

    販売請求書
  2. 高度なクエリにアクセスする

    • 高度なクエリのドロップダウンをクリックします。

    • `新しい高度なクエリ`を選択してください。

      高度なクエリ
      新しい高度なクエリ
  3. 高度なクエリを設定する:

    • 名前: クエリの名前を入力してください(例: "1,000ドル以上の請求書")。

    • 選択: 表示する列を選択してください:

      • 発行日
      • 顧客
      • 請求額
      • ステータス
    • どこにありますか:

      • Has Where チェックボックスをオンにしてフィルタリングを有効にします。

      • 条件を設定する:

        • フィールド: 請求額
        • オペレーター: より大きい
        • : 1000

      作成
  4. クエリを作成:

    • 高度なクエリを保存するには、作成ボタンをクリックしてください。
  5. 結果を表示:

    • 販売請求書 タブに戻ります。

    • 新しい高度なクエリが自動的に選択されます。

    • $1,000を超える請求額の売上請求書のみが表示されます。

      選択
      発行日顧客請求額ステータス
      どこで…
      Invoice Amountis more than1000

高度なクエリの編集

  • 高度なクエリを洗練させるか修正するには、クエリの名前の隣にある編集ボタンをクリックしてください。
  • 必要に応じてフィールドを調整し、変更を保存してください。

他のタブでの高度なクエリ

  • Manager.ioの任意のタブで高度なクエリを作成できます。
  • この柔軟性により、購入請求書在庫アイテム、または顧客など、異なるモジュールにわたってデータを照会できます。

高度なクエリとカスタムフィールドの組み合わせ

  • 高度なクエリは、カスタムフィールドと組み合わせて、あなたのビジネスに特有の専門データを追跡し、報告することができます。
  • 例としては、顧客満足度スコア、特定のサービスタイプ、または作成したカスタムデータポイントが含まれます。
  • 詳しくは、カスタムフィールドをご覧ください。

高度なクエリを活用することで、特定の基準に合ったデータビューをカスタマイズし、Manager.ioでのデータ分析をより効率的かつ効果的に行うことができます。