Manager.io の販売注文タブは、顧客から受け取った注文を記録し、監視するのに役立ちます。この機能により、販売注文を追跡し、適切に請求書を発行し、履行状況を監視することができます。
新しい販売注文を作成するには、新しい販売注文ボタンをクリックします。
顧客、日付、参照番号、説明、及び注文した商品またはサービスの必要な詳細を入力してください。
販売注文タブには、それぞれの販売注文に関する詳細情報を提供するさまざまな列が表示されます。列を編集ボタンをクリックすることで、表示される列をカスタマイズできます。
列をカスタマイズするための詳細については、列の編集をご覧ください。
以下が利用可能な列とその説明です：
日列は、顧客から販売注文が受け取られた日を示します。
参照列は、販売注文の参照番号を表示します。
顧客列には、販売注文を出した顧客の名前が表示されます。
販売見積もり列には、承認された顧客の見積もりの参照番号が表示されます（該当する場合）。この列は販売見積もりタブを利用している場合のみ使用してください。
説明列は、販売注文の簡単な説明を提供します。
注文金額列は、販売注文の合計金額を示します。
請求額列は、単一の販売注文に関連付けられたすべての販売請求書からの合計を表示します。これは、顧客に段階的に請求し、同じ注文に対していくつかの請求書を発行する場合に便利です。この機能は、すべての請求書で請求された合計額が注文の価値と一致することを保証します。
売上注文が正確に請求されているかを監視するために、列を編集ボタンを通じて請求額と請求書のステータスの列を有効にします。
請求書のステータス列は、販売注文の請求状況を示します。次のいずれかのステータスを表示できます：
この機能を使用すると、まだ請求書を待っている注文と、すでに完全に請求された注文を迅速に判断できます。
在庫品目タブを利用して在庫品目を販売している場合、各注文の配送ステータスを追跡できます。列の編集ボタンを通じて配送する数量および配送ステータスの列を有効にしてください。
注文は、請求書のステータスが請求済みに設定され、配送ステータスが配達済みとしてマークされたときに完了と見なされます。
注意： 注文状況は、顧客が支払いを完了したかどうかを示しません。支払いの追跡は販売請求書タブで管理されます。販売注文を追跡する主な目的は、注文が正確に請求され、履行されることを確実にすることです。
高度なクエリを利用して、販売注文画面で販売注文のフィルタリング、ソート、グルーピングを行います。たとえば、顧客への配達がまだ保留中の販売注文のみを表示できます。
高度なクエリの使用についての詳細は、高度なクエリを参照してください。
販売注文 タブとその機能を効果的に利用することで、注文管理プロセスを合理化し、顧客への請求書発行と納品をタイムリーに行うことができます。