Managerの顧客タブでは、ビジネスのすべての顧客の詳細を追加、整理、管理することができます。ここでは、顧客のコード、名前、電子メール、請求先住所などの情報を表示できます。さらに、このタブでは、顧客の取引履歴、残高、与信限度額などの財務情報にアクセスできます。
新規顧客ボタンをクリックして、新規顧客を追加します。
顧客フォームの作成と編集に関する詳細は顧客フォームを参照してください。
Managerにおける顧客は、支払いを受けることを期待している個人、企業、または組織を指し、売掛金の関係を示します。すべての販売のために誰かを顧客として設定する必要はありません。販売が現金で即座に支払われる場合、顧客を作成することなく処理できます。
顧客が作成されると、彼らの初期残高はゼロです。別の会計システムから移行する場合は、この顧客の未払い請求書を販売請求書タブの下に入力してください。
顧客タブには、各顧客に関するさまざまな情報を表示するいくつかの列があります。列を編集ボタンをクリックすることで、表示される列をカスタマイズできます。
詳細については列を編集を参照してください。
以下は、利用可能な各列の説明です：
コード 列は、顧客コードを表示します。
名前列は顧客の名前を表示します。
メールアドレス列には、顧客のメールアドレスが表示されます。
管理勘定列には顧客の管理勘定が表示されます。デフォルトでは、各顧客は売掛金管理勘定に割り当てられます。しかし、ユーザーは管理勘定の下にカスタム管理勘定を作成できます。
詳細については管理勘定をご覧ください。
部門列は、部門会計を使用する際に顧客の部門を表示します。
詳細については部署をご覧ください。
請求先住所列には、顧客の請求先住所が表示されます。
配達先住所列は、顧客の配達先住所を表示します。
領収書列には、顧客に関連付けられた領収書の数が表示されます。番号をクリックすると、領収書タブにリダイレクトされます。
詳細については領収書をご覧ください。
支払い列は、顧客に関連する支払いの数、通常は返金を表示します。番号をクリックすると、支払いタブにリダイレクトされます。
詳細については支払いをご覧ください。
販売見積もり列には、顧客に発行された販売見積もりの数が表示されます。数字をクリックすると、販売見積もりタブに移動します。
販売注文列には、顧客のために作成された販売注文の数が表示されます。数字をクリックすると、販売注文タブに移動します。
販売請求書列には、顧客に発行された販売請求書の数が表示されます。番号をクリックすると、販売請求書タブにリダイレクトされます。
クレジットノート列は、顧客に発行されたクレジットノートの数を表示します。この数字をクリックすると、クレジットノートタブに移動します。
配達ノート列には、顧客に発行された配達ノートの数が表示されます。数値をクリックすると、配達ノートタブにリダイレクトされます。
配送数量列は、顧客に対して配達するすべての在庫アイテムの数量を示します。数字をクリックすると、在庫アイテムのリストが表示されます。
詳細については、顧客 - 配送数量をご覧ください。
請求可能な時間 または 請求可能な経費 を利用している場合、請求されていない 列は、顧客に対する請求可能な時間と経費の合計額を表示します。それらはまだ請求されていません。
売掛金列は、顧客が売掛金口座に対して負っている残高を表示します。この金額は通常、売上請求書によって増加し、領収書やクレジットノートによって減少します。
お客様があなたの支払いから税金を源泉徴収する場合、源泉徴収税 receivable 列には、顧客によってまだ税務当局に支払われていない合計金額が表示されます。
ステータス列は、顧客のアカウントの残高ステータスを反映しています：
顧客フォームに利用可能なクレジットの値を入力した場合、利用可能なクレジット列には顧客に利用できる残りのクレジットが表示されます。
顧客タブの列の表示をカスタマイズするには、編集列ボタンをクリックしてください。
詳細については列を編集を参照してください。
顧客画面内の高度なクエリ機能を利用して、顧客をフィルタリング、並べ替え、グループ化します。例えば、請求可能な時間タブを利用する場合、顧客リストをフィルタリングして請求されていない金額のみ表示できます：
これは単なる一例であり、あなたができることには他にも多くの可能性があります。
詳細については高度なクエリを参照してください。
顧客タブとその機能を効果的に活用することで、顧客の整理された記録を維持し、Manager内でのビジネスプロセスを円滑にすることができます。