Manager.ioの顧客編集フォームは、新しい顧客が作成され、既存の顧客が修正される場所です。このフォームには、詳細な顧客情報と各顧客の取引の扱い方をカスタマイズするためのいくつかのフィールドが含まれています。以下は各フィールドの説明とその目的です。
顧客の名前を入力してください。これは、システム全体で顧客を特定するために使用される必須フィールドです。
オプションで顧客コードを入力してください。顧客コードは、顧客選択が必要なドロップダウンメニューでコードまたは名前で顧客を検索することを可能にします。これは、迅速な選択や複数の顧客が似た名前を持っている場合に便利です。
顧客が信用で購入できる合計クレジット限度を設定します。これは任意のフィールドです。新しい請求書を作成する前に、残りの利用可能クレジットを表示するには、利用可能なクレジット列が顧客タブで有効になっていることを確認してください。これにより、顧客へのクレジットリスクを管理できます。
基本通貨とは異なる通貨で運営する顧客に外国通貨を割り当てます。デフォルトでは、すべての顧客アカウントは基本通貨で設定されています。外国通貨が選択されると、その顧客に関するすべての取引（見積もり、注文、請求書、クレジットノートなど）は、その通貨で発行されます。このオプションは、システムに外国通貨が作成されている場合にのみ表示されます。
顧客の請求先住所を入力してください。この住所は、新しい請求書、注文、見積もり、またはこの顧客のクレジットノートに自動的に記入され、時間を節約し、一貫性を確保します。
配達ノートタブが使用中であれば、ここに顧客の配送先住所を入力してください。この住所は、この顧客の新しい配達ノートに自動で入力されます。
顧客のメールアドレスを入力してください。この情報は、Managerから直接顧客にメールを送信する際に自動的に入力されます。
ビジネス内で部署が有効になっている場合は、顧客を特定の部署に割り当てます。これにより、部署レベルでの顧客活動や取引を追跡するのに役立ちます。このオプションは、部署が設定されていない場合には表示されません。
カスタムコントロールアカウントとして売掛金・未回収が使用されている場合、この顧客に関連付けられたコントロールアカウントを選択してください。これにより、さまざまなカテゴリに応じて貸借対照表における売掛金をグループ化できます。このオプションは、カスタムコントロールアカウントが使用されていない場合は表示されません。
<強>販売請求書タブを使用して各顧客のデフォルトの期日を設定します。これは、異なるクレジット条件を持つ顧客に特に便利です。すべての顧客が同じクレジット条件を持っている場合は、販売請求書のフォームデフォルトを使用して、各顧客個別に設定するのではなく、一度にデフォルトのクレジット条件を構成することを検討してください。
請求可能な時間 タブを使用する際に、各顧客のデフォルト時給を設定します。これは、異なる顧客に異なる料金を請求する場合に便利です。すべての顧客に同じ時給が請求される場合、請求可能な時間のフォームのデフォルトを使用して、普遍的なデフォルト時給を設定してください。
顧客を非アクティブとしてマークすると、システム全体のドロップダウンメニューに表示されなくなります。これは、もはやアクティブでない顧客に対して便利ですが、過去のデータは保持する必要があります。
ビジネスニーズに応じて、カスタムフィールドを設定することで顧客に関する追加情報を収集できます。カスタムフィールドは、ビジネスプロセスに特有のデータをキャプチャするために追加できます。カスタムフィールドの作成と使用方法についての詳細は、カスタムフィールドガイドを参照してください。
顧客が供給業者でもある場合は、顧客タブと供給業者タブのそれぞれに別々の記録を作成します。これにより、取引が適切に分類され、システム内で正しく記録されることが保証されます。
未払いの販売請求書が未払いの購入請求書を相殺するべきバーテル状況では、2つのオプションがあります：
クレジットノートと借方通知書の使用:
記帳の使用:
売掛金・未回収勘定をクレジットして（顧客が負っている金額を減らすため）、買掛金・未払勘定をデビットします（仕入先に対する負債を減らすため）。これらの方法は、顧客とサプライヤーのアカウント間での債務額を効果的に相殺し、会計記録における物々交換取引を正確に反映します。
顧客編集フォームとそのさまざまなフィールドを効果的に活用することで、顧客情報をより効率的に管理し、特定のビジネスニーズに合わせてシステムを調整することができます。