Manager.ioの設定タブでは、ビジネス会計のさまざまな側面をカスタマイズし、ソフトウェアを特定のニーズに合わせて調整することができます。このタブは、ビジネスファイル全体の機能性とアプリケーション内の個別モジュールの機能を向上させるために不可欠です。
注意: 上記の画像はManager.ioの設定タブを示しています。
ナビゲーションを簡素化するために、設定画面は2つのセクションに分かれています：
無効なセクションから任意の機能をクリックすることで簡単に有効化できます。有効化されると、有効な機能のセクションに移動します。
新しく設立されたビジネスの場合、デフォルトで有効になっている設定は3つだけです：
以下は、利用可能なすべての設定の概要です。
ビジネス詳細フォームでは、ビジネスの名前、住所、連絡先などの重要な情報を入力できます。この情報は、請求書や報告書などの印刷された文書に表示されます。
勘定科目一覧は、ビジネスの財務記録内のすべての勘定の構造化されたリストを表示します。これは、財務取引を記録および報告するためのフレームワークを提供し、会計データを効果的に整理するのに役立ちます。
日付と数値のフォーマット設定では、ソフトウェア全体で日付と数値がどのように表示されるかを指定できます。これにより、地域のフォーマットや個人の好みに一貫性が保たれ、読みやすさが向上し、混乱が減ります。
設定タブでは、アクセストークン画面を使用してAPIアクセスのためのトークンを生成することができます。この機能は、Manager.ioの機能を他のソフトウェアと接続したり、APIを使用して特定のタスクを自動化したいユーザーに特に役立ちます。
銀行フィードプロバイダーは、金融データ交換（FDX）標準をサポートする金融機関またはデータ集約業者です。銀行フィードプロバイダーを設定することで、銀行口座のための銀行フィードを有効にし、取引の自動インポートを可能にします。
銀行のルール機能は、銀行取引の分類を自動化します。特定の条件を設定することで、特定の取引を事前に定義されたアカウントに自動的に関連付け、銀行の調整を効率化します。
請求可能な経費は、顧客に代わってあなたのビジネスが負担するコストであり、後で返金を期待します。これらの経費には、材料、外部サービス、または旅行費用が含まれる場合があります。Manager.ioは、これらの経費を追跡し、正しい顧客に請求するのをサポートします。
資本サブアカウントオプションは、資本勘定の下にサブアカウントを作成することを可能にします。これらのサブアカウントは、資本勘定タブにリストされているすべてのアカウントからアクセスでき、オーナーまたは株主の出資や分配を管理するのに役立ちます。
設定タブのキャッシュフロー計算書のグループでは、現金流れのステートメントに表示されるパーソナライズされたグループを設定できます。これにより、財務報告をビジネス活動によりよく反映させることができます。
設定タブからアクセス可能な管理勘定を使用すると、独自の管理勘定を作成、管理、およびカスタマイズできます。これにより、より詳細な財務追跡と報告が可能になります。
通貨画面では、ビジネス取引に使用される通貨を管理およびカスタマイズすることができます。これは、複数の通貨を扱うビジネスにとって不可欠です。
カスタムフィールドを使用すると、フォームに追加のフィールドを作成でき、ビジネス特有の情報をエントリにキャプチャできます。このカスタマイズにより、データ収集および報告機能が向上します。
部署画面では、ビジネスのさまざまなセグメントを独立して監視することができます。この機能により、各独自の部署に対する収入、支出、資産、および負債を検討する能力が提供されます。
メール設定を使用すると、Manager.ioを設定してアプリケーションから直接メールを送信できます。これは、請求書、明細書、その他の文書を顧客やサプライヤーにメールで送信するのに便利です。
経費請求支払者機能を使用すると、ビジネスの経費を負担し、払い戻しを受ける必要がある個人または団体を特定できます。これにより、経費請求の追跡と精算が簡素化されます。
設定タブのフッター機能を使うと、見積書、注文書、請求書などの印刷された文書の下部に静的なテキストを追加できます。これは、条件やプロモーションメッセージを含めるのに便利です。
予測画面では、予想される収入と支出に基づいて予測を生成できます。これにより、将来の財務パフォーマンスを予測することによって、予算編成と財務計画を支援します。
在庫キット機能では、単一の商品として一緒に販売される在庫アイテムのグループを定義できます。これは、製品をバンドルしたり、パッケージを作成したりするのに便利です。
在庫の場所セクションでは、在庫アイテムが保管されているさまざまな物理的スペースを監視および設定できます。これは、複数の場所で運営しているビジネスや、複数の保管または倉庫ユニットを持つビジネスに特に有益です。
在庫単位コストは、在庫アイテムの単位コストを更新することを可能にします。これにより、正確な評価および売上原価の計算が保証されます。
投資市場価格は、投資の最新の市場価格を入力するために使用され、正確なポートフォリオの評価と報告を支援します。
ロック日付機能により、指定した日付以降に発生した取引を編集できないようにすることができます。これにより、報告期間後の歴史的な財務データの保護が可能になります。
非在庫品目画面では、請求書、注文、および見積もりの行を自動的に入力することで、在庫品目に似た機能を持つ品目を設定できます。ただし、これらは価値や在庫数量は監視されず、よく使用される行品目のショートカットとして機能します。
`廃止された特徴` セクションでは、通常は後方互換性や特定のレガシー要件のために、使用を推奨されなくなった機能を有効にすることができます。
給与明細の項目画面は、給与処理を促進するために、収入、控除、拠出金など、給与明細で使用される項目のために設計されています。
定期的な取引機能は、定期的に発生するビジネス活動を処理するための便利なツールです。これは、売上請求書、購入請求書、給与明細、仕訳のような繰り返し取引を固定の間隔で自動的に作成することを可能にします。
開始残高機能を使用すると、別の会計システムからManager.ioに移行する際に、すべてのアカウントと補助元帳の初期残高を設定することができます。
税コード画面では、ビジネスに関連する税コードを作成および管理できます。これは、正確な税計算と税法の遵守にとって重要です。
クラウド版またはサーバー版を使用している場合、ユーザー権限 により、特定のビジネスファイル内で制限されたユーザーのアクセスレベルを調整できます。これにより、ユーザーのアクセスを制御し、データのセキュリティを維持することができます。
源泉徴収税オプションは、請求書に源泉徴収税機能を追加することを可能にします。これは、特定の取引に対して源泉徴収税を要求する税法令に準拠するために不可欠です。
Manager.ioの利用可能な設定を活用することで、ソフトウェアをビジネスプロセスに合わせてカスタマイズし、効率的で正確な財務管理を確保できます。ビジネスが成長し変化するにつれて、設定を定期的に見直し、更新することで、Manager.ioの機能を最大限に活用しましょう。