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銀行フィードプロバイダー

バンクフィードプロバイダーは、金融データ交換(FDX)標準をサポートする金融機関またはデータ集約サービスです。Managerにバンクフィードプロバイダーを設定することで、あなたの銀行口座に対してバンクフィードを有効にできます。これにより、自動的に取引をインポートできるようになり、時間を節約し、手動でのデータ入力を削減することができます。

バンクフィードプロバイダーへのアクセス

銀行フィードプロバイダー設定にアクセスするには:

  1. Managerの設定タブに移動します。
  2. バンクフィードプロバイダーをクリックします。

設定
銀行フィードプロバイダー

図1: 設定で銀行フィードプロバイダーにアクセスする

新しい銀行フィードプロバイダーの追加

新しい銀行フィードプロバイダーを追加するには:

  1. 新しい銀行フィードプロバイダーボタンをクリックしてください。

    銀行フィードプロバイダー新しい銀行フィードプロバイダー

    図2: 新しい銀行フィードプロバイダーの追加

  2. 銀行フィードプロバイダーの必要情報を入力してください。

  3. 変更を保存します。

銀行口座を銀行フィードプロバイダーに接続する

少なくとも1つの銀行フィードプロバイダーが設定されていると、銀行口座をそれに接続できます。

  1. 銀行と現金のアカウントタブに移動します。

  2. 接続したい銀行口座の隣にある表示ボタンをクリックしてください。

    銀行フィードプロバイダーに接続

    図3:銀行口座の詳細にアクセスする

  3. 銀行口座の詳細で、追加した銀行フィードプロバイダーを選択してください。

  4. 変更を保存します。

新しい取引の確認

銀行口座をバンクフィードプロバイダーに接続した後、最新のトランザクションを取得できます:

  1. 銀行と現金のアカウントタブに移動します。

  2. 画面の下部で、新しい取引をチェックボタンをクリックしてください。

    新しい取引を確認する

    図4:新しい取引の確認

このボタンをクリックすると、接続されている各銀行口座の銀行フィードプロバイダーに接続し、最新の取引を取得しようとします。これにより、最小限の労力で財務記録を最新の状態に保つことができます。

オーストラリアのバンクフィード

オーストラリアにいる場合、Managerはオーストラリアの企業向けに無料の銀行フィードを提供するためにBasiqと提携しています。Basiqは安全で信頼性の高い銀行フィードサービスを提供しており、オーストラリアの銀行口座をManagerに簡単に接続することができます。

詳細情報およびスタートするには、https://basiq.manager.ioを訪れてください。