銀行フィードプロバイダーは、金融データ交換(FDX)標準をサポートする金融機関またはデータ集約業者です。Managerで銀行フィードプロバイダーを設定することで、銀行口座に対して銀行フィードを有効にできます。これにより、取引の自動インポートが可能になり、時間を節約し、手動データ入力を削減できます。
銀行フィードプロバイダー設定にアクセスするには:
設定
タブに移動します。銀行フィードプロバイダー
をクリックします。図1: 設定で銀行フィードプロバイダーにアクセスする
新しい銀行フィードプロバイダーを追加するには:
新しい銀行フィードプロバイダー
ボタンをクリックします。
図2: 新しい銀行フィードプロバイダーの追加
銀行フィードプロバイダーの必要情報を入力してください。
変更を保存します。
少なくとも1つの銀行フィードプロバイダーが設定されていると、銀行口座をそれに接続できます。
銀行と現金のアカウント
タブに移動します。
接続したい銀行口座の隣にある表示
ボタンをクリックしてください。
図3:銀行口座の詳細にアクセスする
銀行口座の詳細で、追加した銀行フィードプロバイダーを選択してください。
変更を保存します。
銀行口座をバンクフィードプロバイダーに接続した後、最新のトランザクションを取得できます:
銀行と現金のアカウント
タブに移動します。
画面の下部で、新しい取引を確認する
ボタンをクリックします。
図4:新しい取引の確認
このボタンをクリックすると、接続されている各銀行口座の銀行フィードプロバイダーに接続し、最新の取引を取得しようとします。これにより、最小限の労力で財務記録を最新の状態に保つことができます。
オーストラリアにいる場合、Managerはオーストラリアの企業向けに無料の銀行フィードを提供するためにBasiqと提携しています。Basiqは安全で信頼性の高い銀行フィードサービスを提供しており、オーストラリアの銀行口座をManagerに簡単に接続することができます。
詳細情報およびスタートするには、https://basiq.manager.ioを訪れてください。