新しい取引やレコードをManager.ioで作成する際、入力フォームは通常空の状態から始まります。データ入力プロセスを効率化し、時間を節約するために、新しいアイテムを作成するたびに自動的に入力されるデフォルト値を設定できます。この機能はフォームのデフォルトオプションを通じてアクセス可能です。
新しい売上請求書のデフォルト値を設定するには、以下の手順に従ってください：
販売請求書タブに移動する
左側のメニューから 販売請求書 タブをクリックします。
フォームのデフォルトにアクセスする
販売請求書画面の右下隅で、フォームのデフォルトボタンをクリックします。
初期フォーム値を設定する
新しい売上請求書に設定したいデフォルト値を入力してください。たとえば、デフォルトの支払期限や定義済みの条件を設定できます。
デフォルトを保存する
希望するデフォルト値を入力後、更新ボタンをクリックして変更を確認し保存してください。
フォームのデフォルトが設定されている場合、新しい売上請求書 ボタンをクリックするたびに、フォームは指定した初期値で事前入力されます。これにより、一貫性が保たれ、データ入力の時間を節約できます。
カスタムフィールド
カスタムフィールドの初期値を設定して、すべてのエントリでデータの一貫性を維持します。
自動参照番号
トランザクションフォームの参照番号の自動生成を有効にして、記録を順序正しく整理します。
デフォルトフッター
新しい取引のためのデフォルトのフッターを設定します。例えば、すべての売上請求書の下部に支払い指示や条件を含めることができます。
フォームのデフォルトを元の空の状態に戻す必要がある場合は、簡単にリセットできます：
フォームのデフォルトを編集
リセットしたいフォームのフォームのデフォルト画面に戻ります。
元の値にリセット
フォームの下部付近に通常あるリセットボタンをクリックしてください。
プロンプトが表示された場合は、アクションを確認してください。これにより、設定したすべてのデフォルト値が削除され、フォームが初期状態に戻ります。
フォームのデフォルト機能を活用することで、ビジネスプロセスに合わせてManager.ioをカスタマイズし、各新しい取引が最も頻繁に使用する情報から始まるようにすることができます。