Manager.ioの販売請求書タブは、提供した goods または services に対して顧客からの支払いを要求するために使用されます。販売請求書を作成すると、顧客のサブアカウント残高が受取勘定管理勘定で増加します。
新しい売上請求書ボタンをクリックして、新しい売上請求書を作成します。
請求書の作成と編集に関する詳細については、請求書フォームを参照してください。
請求書に在庫品目が含まれている場合、デフォルトでは、それらの品目の所有数量が減少し、配達する数量が増加します。これは、在庫品目が販売された（もはや所有していない）が、顧客に配達していないため、まだ実際に手元にあることを示しています。
在庫アイテムを顧客に配達するには、新しい納品書を作成します。これにより、手元数量と配達数量の両方が減少します。詳細については、配達ノートを参照してください。
代わりに、売上請求書フォームの納品書として機能のチェックボックスをチェックすることで、売上請求書を同時に納品書として機能させることができます。これにより、在庫の場所を選択できるようになります。納品書として機能する売上請求書は、配送する数量を増やすのではなく、保有数量を減少させます。
販売請求書タブには、各請求書に関する詳細情報を提供するいくつかの列があります。表示する列をカスタマイズするには、編集列ボタンをクリックしてください。
詳細については、編集を参照してください。
利用可能な各列の説明は以下の通りです：
発行日列には請求書の発行日が表示されます。
期限日列は請求書の期限日を表示します。この列は常に特定の日付を表示し、発行日から何日後に請求書が期限となるかを示していても、具体的な日付が表示されます。
参照列には請求書の参照番号が表示されます。
販売見積もり列には、請求書に関連する販売見積もりの参照番号が表示されます。
販売注文欄には、請求書に関連付けられた販売注文の参照番号が表示されます。
顧客列は、請求書が発行された顧客の名前を表示します。
説明列は、各ライン項目の詳細な説明ではなく、請求書全体の説明を提供します。個々のライン項目の説明を見るには、請求書ラインを参照してください。
プロジェクト列には、請求書に関連するプロジェクトの名前が表示されます。各行項目にはプロジェクトが選択されているため、1つの請求書に複数のプロジェクトが含まれる場合があります。その場合、列にはすべての関連プロジェクトが表示されます。
部門列には、請求書に関連付けられた部門の名前が表示されます。部門は各行アイテムごとに選択されるため、1つの請求書には複数の部門からのアイテムが含まれる場合があります。この場合、列には関与するすべての部門が一覧表示されます。
源泉所得税列は、請求書の源泉所得税額を表示します。この列は、請求書に源泉所得税が含まれていない場合空白になります。
割引列には、すべての行項目に適用された合計割引が表示されます。割引が適用されていない場合、この列は空のままになります。
請求額列は、個々の行項目からの合計の合計を表示します。
残高未払列は、顧客が請求書に対して支払う必要がある残りの金額を示しています。
支払い期限までの日数列は、請求書の支払い期限までの残りの日数を示します。請求書が支払い期限を過ぎている場合、この列は空白になります。
期限超過日数列は、請求書が期限を過ぎている日数を示します。請求書がまだ期限切れでない場合、この列は空白のままになります。
ステータス 列は、請求書が 支払済み、未払い、または 未払いかつ期限切れ であるかを示します。
高度なクエリを使用して、販売請求書画面のデータを操作し、対話することができます。例えば、期限を過ぎている販売請求書のみを、何日遅れているかで整理して表示したい場合、高度なクエリを使って検索をカスタマイズできます。
顧客ごとに請求書をグループ化して、各顧客の総売上請求書金額を表示することもできます。
これらは、高度なクエリの恩恵を受ける方法のほんの一部です。高度なクエリでは、カスタムフィールドを含む任意の列を使用する柔軟性があり、幅広い可能性が開かれます。詳細については、高度なクエリを参照してください。
このガイドに従うことで、Manager.ioでの売上請求書を効果的に管理し、表示するデータをカスタマイズし、請求プロセスに関するより深い洞察を得るために高度なクエリを活用できます。