請求書 — 編集
請求書 - 編集画面は、Manager.ioで新しい請求書を作成したり、既存の請求書を編集したりするために使用されます。このガイドでは、請求書管理プロセスを効率的に行うために、この画面で利用可能な各フィールドとオプションを理解するのに役立ちます。
請求書 - 編集画面へのアクセス
- 請求書タブに移動します。
新しい請求書ボタンをクリックして新しい請求書を作成するか、既存の請求書を選択して編集してください。
請求書の詳細
発行日
- 説明: 請求書が発行された日付を入力してください。
- 目的：この日付は会計記録にとって重要であり、請求書が正式に認識される時期を決定します。
期限
- 説明: 請求書の支払い条件を選択します。
- オプション:
- 発行日による: 支払いは即時に支払う必要があります。
- 純額: 支払いは発行日から一定の日数後に支払う必要があります。
- によって: 支払いは特定の日付によって支払う必要があります。
期限日数 (もし純額が選択されています)
- 説明: 請求書の期日が発行日から何日後であるかを入力してください。
- 目的: 顧客に提供される信用期間を定義します。
期限日 (もしによってが選択されている場合)
- 説明: 請求書の支払期限日を入力してください。
- 目的: 支払いの固定期日を設定します。
参照
- 説明: 請求書のためのユニークなリファレンス番号を入力してください。
- 自動生成:
自動参照 チェックボックスをオンにして、請求書番号を自動的に生成します。
- フォームのデフォルト: 新しい請求書のデフォルトで
自動参照オプションを選択するには、フォームのデフォルト設定で構成します。
顧客
- 説明: 請求書が作成される顧客を選択します。
- 注意: 顧客はこのリストに表示される前に顧客タブで事前に作成する必要があります。
販売見積もり
- 説明: 請求書を特定の見積もりにリンクします（該当する場合）。
- 目的: 請求書を販売見積もりに関連付け、見積もりのステータスを自動的に受け入れられたに更新します。
販売注文
- 説明: 適用可能な場合は、請求書を特定の販売注文にリンクします。
- 目的: 請求された売上注文を追跡するのに役立ちます。
請求先住所
- 説明: 顧客の請求先住所を入力してください。
- 目的: 請求書に顧客の請求情報を提供します。
為替レート
- 説明: 請求書が外国通貨の場合、為替レートを入力してください。
- 目的: 請求書の金額を基準通貨に変換し、正確な会計を実現します。
説明
- 説明: 請求書の全体的な説明を追加してください（任意）。
- 目的: 請求書に関する追加情報またはコンテキストを提供します。
行項目
ラインセクションでは、請求書に個別の製品やサービスを追加できます。
ラインアイテムの追加
行を追加をクリックして、新しい行アイテムを挿入します。- 各行の詳細を入力してください。商品説明、数量、価格、アカウント配分など。
行オプション
- 行番号 (
LineNumber):
- 請求書に行番号を表示するには、このオプションにチェックを入れてください。
- 顧客とのコミュニケーション時に特定のアイテムを参照するのに役立ちます。
- 説明列 (
説明):
- このオプションを選択すると、各ラインアイテムに対して
説明列を含めることができます。
- 提供されるアイテムやサービスの詳細な説明を可能にします。
- 割引列 (
割引):
- このオプションを選択して、
割引列を含めます。
- 個別の明細項目に適用された割引を表示することができます。
税金を含む金額
- オプション:
税金を含む金額
- 説明: 行項目に入力された金額が税込みである場合は、このボックスにチェックを入れてください。
- 目的: 税金が項目の金額に上乗せされるのか、それともその中に含まれているのかを決定します。
丸め
- 説明: 請求書の合計を調整する必要がある場合は、
丸めオプションから丸め方法を選択してください。
- 目的: 請求書の合計が通貨の丸め要件や顧客の合意に一致していることを確認します。
請求書の最終化
- レビュー: 入力された情報が正確であるか再確認してください。
- 保存:
作成（編集の場合は更新）をクリックして請求書を保存します。
- 次のステップ：
- 請求書は今、顧客に送信する準備が整いました。
- 必要に応じて、請求書を印刷、メール送信、またはPDFを生成することができます。
このガイドによって、Manager.ioで詳細かつ正確な販売請求書を効率的に作成でき、顧客との明確なコミュニケーションを確保し、正確な財務記録を維持できます。