Managerの販売見積もりタブは、顧客や見込み客に提供した販売見積もりを作成、修正、追跡するための中心的なハブとして機能します。この機能により、企業は販売を確定する前に、価格、商品、またはサービスを詳細に示したプロフェッショナルな見積もりを効率的に生成できます。このツールを使用すると、これらの見積もりに対するフォローアップを迅速に管理し、必要に応じてそれらを販売注文または販売請求書に変換することができます。
新しい販売見積もりを作成するには、販売見積もりタブの右上隅にある新しい販売見積もりボタンをクリックしてください。
販売見積もり タブには、各見積もりに関する重要な情報を提供するいくつかの列があります：
見積もりが発行された日付。
有効期限が設定されている場合、見積もりが期限切れになる日。
販売見積もりの参照番号。
見積もりが発行された顧客の名前。
見積もりの説明。
販売見積もりの合計金額。
見積もりのステータスは、以下のいずれかになります：
これらのステータスを監視することによって、営業見積もりの進捗状況を把握し、顧客へのフォローアップや必要に応じた見積もりの更新など、適切なアクションを取ることができます。
販売見積もりを作成した後、次のことができます：
顧客が販売見積もりを承諾すると、それを簡単に販売注文書または販売請求書に変換できます：
販売見積もりを販売注文または販売請求書にリンクすると、見積もりのステータスは自動的に受け入れられたに変更されます。
Managerの販売見積もり機能を効果的に活用することで、販売プロセスを合理化し、顧客とのコミュニケーションを改善し、全体的なビジネスの効率を向上させることができます。