顧客サマリー

顧客サマリーレポートは、顧客との対話や取引の概要を提供し、顧客関係および財務パフォーマンスを効果的に管理するためのものです。このレポートは、各顧客に関する重要な情報を統合し、活動を監視し、情報に基づいたビジネス判断を下すことを可能にします。

顧客サマリー報告書の作成

新しい顧客サマリー報告書を作成するには：

1. メインメニューのレポートタブに移動します。
2. 利用可能なレポートのリストから顧客サマリーをクリックします。
3. 新しいレポートボタンをクリックして新しいレポートを生成します。