Manager.ioの未分類の支払い機能は、特定のアカウントや費用カテゴリーに割り当てられていない支払いを整理するのに役立ちます。このガイドでは、未分類の支払いにアクセスし、それらを個別または一括で分類し、プロセスを自動化するための支払いルールを作成する方法について説明します。
すべての未分類の支払いを表示するには：
左のナビゲーションメニューで支払いタブに進む
画面の上部にある未分類の支払いボタンをクリックします。
これにより、まだ分類されていないすべての支払いのリストが表示されます。
未分類の各支払いは、リストから直接編集できます。
カテゴリー分けしたい支払いをクリックしてください。
支払い詳細に適切なアカウントまたは経費カテゴリーを割り当ててください
必要に応じて、日付、金額、または説明などの他の関連詳細を調整してください。
変更を保存するには 更新 をクリックしてください。
アップデート後、支払いは未分類の支払いリストから削除されます。
支払いルールを使用すると、特定の基準に基づいて支払いを自動的に分類できるため、似た取引が複数ある場合の時間を節約できます。
分類されていない支払いが既存の支払い規則に一致しない場合、その説明の横に新しい支払い規則ボタンが表示されます:
新しい支払いルールを作成するには：
関連する取引の隣にある 新しい支払い規則 ボタンをクリックしてください。
取引詳細に基づいて 事前入力されたフォームで支払いルールを設定します。
このルールをトリガーする条件を指定してください（例：「ユーティリティ」が説明に含まれる）。
このルールに一致する取引に適切なアカウントまたはカテゴリを割り当てる
支払いルールを保存するには、作成をクリックしてください。
詳細については、支払い規則を参照してください。
支払いルールが設定されると、複数の支払いを一度に分類できます：
カテゴリに分けたい支払いを選択するには、それらの横にあるボックスにチェックを入れてください。
画面の下部にある バッチ更新 ボタンをクリックしてください。
特定の取引を迅速に見つけるには：
検索バーを使用して、説明、金額、またはその他のキーワードで支払いを見つけます。
フィルターを適用して、日付、金額、または説明で支払いを並べ替えます。
これにより、大量の未分類の支払いを効率的に管理できます。
支払いを誤ってカテゴリ分けした場合:
履歴画面に移動して、行われたすべてのアクションのログを表示します。
アクションを特定する 支払いが分類された場所。
アクションを元に戻す ことで、支払いを未分類の状態に戻します。
詳細については、履歴を参照してください。
未分類の支払いを効果的に管理することで、正確な財務記録を確保し、Manager.ioでの会計ワークフローを効率化します。