De functionaliteit Niet gecategoriseerde betalingen in Manager.io helpt je betalingen te organiseren die niet aan specifieke rekeningen of uitgaven categorieën zijn toegewezen. Deze gids begeleidt je bij het openen van niet gecategoriseerde betalingen, het individueel of in bulk categoriseren van deze betalingen, en het creëren van betalingsregels om het proces te automatiseren.
Om alle ongecategoriseerde betalingen te bekijken:
Ga naar het Betalingen tabblad in het linkernavigatiemenu.
Klik op de Niet gecategoriseerde betalingen knop bovenaan het scherm.
Dit toont een lijst van alle betalingen die nog niet zijn gecategoriseerd.
Elke ongecategoriseerde betaling kan rechtstreeks vanuit de lijst worden bewerkt:
Klik op de betaling die je wilt categoriseren.
Wijs de juiste rekening of onkosten categorie toe in de betalingsgegevens.
Pas andere relevante details aan, zoals datum, bedrag of beschrijving indien nodig.
Klik op Bijwerken om uw wijzigingen op te slaan.
Na de update zal de betaling van de lijst `Niet gecategoriseerde betalingen` worden verwijderd.
Betalingsregels stellen je in staat om betalingen automatisch te categoriseren op basis van specifieke criteria, waardoor je tijd bespaart bij het afhandelen van meerdere soortgelijke transacties.
Wanneer een niet-gecategoriseerde betaling niet kan worden gekoppeld aan een bestaande betalingsregel, verschijnt er een Nieuwe betalingsregel knop naast de beschrijving:
Een nieuwe betalingsregel aanmaken:
Klik op de Nieuwe betalingsregel knop naast de relevante transactie.
Configureer de betalingsregel in het voorgevulde formulier op basis van de transactiegegevens.
Geef de voorwaarden op die deze regel moeten activeren (bijv. beschrijving bevat "Hulpmiddelen").
Wijs de juiste rekening of categorie toe voor transacties die aan deze regel voldoen.
Klik op Aanmaken om de betalingsregel op te slaan.
Voor gedetailleerde informatie, zie Betalingsregels.
Zodra de betalingsregels zijn ingesteld, kun je meerdere betalingen tegelijk categoriseren:
Selecteer de betalingen die u wilt categoriseren door de vakjes ernaast aan te vinken.
Klik op de In Bulk Bijwerken knop onderaan het scherm.
Om specifieke transacties snel te vinden:
Gebruik de zoekbalk om betalingen te vinden op basis van beschrijving, bedrag of andere trefwoorden.
Pas filters toe om betalingen te sorteren op datum, bedrag of beschrijving.
Dit helpt bij het efficiënt beheren van een groot aantal ongecategoriseerde betalingen.
Als u per ongeluk een betaling verkeerd categoriseert:
Ga naar het Historie scherm om een logboek van alle uitgevoerde acties te bekijken.
Locate the action waar de betaling werd gecategoriseerd.
Herstel de actie om de betaling terug te brengen naar de ongecategoriseerde staat.
Voor meer details, zie Historie.
Door ongecategoriseerde betalingen effectief te beheren, zorgt u voor nauwkeurige financiële administratie en stroomlijnt u uw boekhoudworkflow in Manager.io.