Betalingsregels in Manager.io stellen je in staat om je ongecategoriseerde betalingen automatisch te categoriseren, waardoor je boekhoudproces wordt gestroomlijnd. Deze gids legt uit hoe je toegang krijgt tot en betalingsregels maakt om je betalingen effectief te beheren.
Om de Betalingsregels te openen:
Navigeer naar het tabblad Instellingen.
Klik op Bank Regels.
Binnen het Bank Regels scherm, selecteer Betalingsregels.
Een nieuwe Betalingsregel aanmaken:
In het Betalingsregels scherm, klik op de Nieuwe betalingsregel knop.
U wordt naar het Nieuwe betalingsregel formulier gebracht.
Definieer de voorwaarden en acties voor uw regel.
Voor gedetailleerde informatie over het configureren van de regel, zie Betalingsregel Formulier.
Als alternatief kunt u Betalingsregels rechtstreeks aanmaken vanuit het scherm Niet gecategoriseerde betalingen:
Ga naar het tabblad Niet gecategoriseerde betalingen, dat betalingen weergeeft die nog niet zijn gecategoriseerd (vaak na het importeren van een bankafschrift).
Voor een ongecategoriseerde betaling, klik op de knop Nieuwe betalingsregel die ermee is geassocieerd.
Deze methode vult automatisch de nieuwe betalingsregel in met details van de transactie, waardoor het aanmaakproces wordt vereenvoudigd.
Voor meer details, verwijs naar Niet gecategoriseerde betalingen.
Door het gebruik van Betalingsregels kun je de categorisering van betalingen automatiseren, wat tijd bespaart en handmatige invoer vermindert. Of je nu toegang krijgt via het scherm Betalingsregels of ze maakt vanuit Niet gecategoriseerde betalingen, deze regels verbeteren de efficiëntie in het beheren van je financiële transacties.