Perioada de facturare

Tab-ul Perioada de facturare din Manager este conceput pentru afacerile care taxează clienții pe baza timpului petrecut pentru sarcini sau proiecte specifice. Această funcție vă permite să înregistrați orele lucrate cu descrieri detaliate și să le alocați clienților. Aceste înregistrări pot fi apoi convertite cu ușurință în facturi.

Crearea unei perioade de facturare noi

Pentru a crea o nouă perioadă de facturare, faceți clic pe butonul Perioadă de facturare nouă.

Când înregistrezi noi ore facturabile, acestea vor fi marcate automat ca Nefacturat.

Facturarea Perioadei de facturare

Pentru a factura timpul de facturare nefacturat:

1. Navigați la fila Clienți.
2. Faceți clic pe suma afișată în coloana Nefacturat de lângă clientul relevant.
3. Creează o Factură nouă selectând Factură nouă pentru timpul de facturare nefacturat.

Vezi ghidul Clienți pentru mai multe informații.

Anularea perioadei de facturare

Dacă decideți să nu facturați anumite înregistrări de timp facturabile, le puteți anula. Pentru a face acest lucru:

1. Faceți clic pe butonul Editează din înregistrarea timpului facturabil.
2. Schimbă câmpul Status în Șters.
3. Selectați data la care a fost radiat.

Această acțiune asigură că cifrele raportului dvs. de bilanț rămân precise. Înregistrarea timpului facturabil crește activele dvs. de timp facturabil, iar acestea scad atunci când timpul este fie radiat, fie facturat.

Coloane de Perioadă de facturare

Tab-ul Perioadei de facturare include mai multe coloane:

• Data: Data înregistrării timpului de facturat.
• Client: Numele clientului căruia îi este facturată această perioadă de timp.
• Descriere: O explicație detaliată a timpului facturabil.
• Timp Petrecut: Cantitatea de timp investită în sarcină sau proiect.
• Divizie: Divizia asociată cu timpul facturabil, dacă este cazul.
• Suma: Valoarea monetară calculată prin înmulțirea timpului petrecut cu tariful pe oră.
• Status: Starea curentă a înregistrării timpului facturabil.

Înțelegerea Status-ului

Status al timpului facturabil poate cădea într-una dintre cele trei categorii:

• Nefacturat: Timpul facturabil nu a fost încă legat de o factură de vânzare și nu a fost facturat.
• Facturat: Timpul de facturare a fost inclus într-o factură de vânzare și a fost facturat.
• Radiat: Timpul facturabil nu va fi facturat și este considerat o radiere.

Personalizarea coloanelor afișate

Puteți personaliza coloanele care sunt afişate în tab-ul Perioada de facturare prin clic pe butonul Editează coloanele.

Vezi ghidul Editează Coloanele pentru mai multe informații.

Utilizarea Interogărilor Avansate

Utilizați Interogări Avansate pentru a filtra, sortare și grupa înregistrările dvs. de timp facturabil. De exemplu, puteți organiza orele facturabile nefacturate pe clienți:

Consultați ghidul Interogări Avansate pentru mai multe informații.

Adăugarea Spațiilor personalizate

Unele afaceri pot necesita capturarea de informații suplimentare despre articolele facturabile. De exemplu, poți crea un câmp personalizat pentru a înregistra numele membrului personalului implicat.

Vezi ghidul Spații customizate pentru mai multe informații.

Adăugarea câmpurilor personalizate îmbunătățește capacitățile tale de raportare, permițându-ți să filtrezi sau să grupezi timpul facturabil în funcție de criterii suplimentare, cum ar fi membrul personalului.