Investiții

Tab-ul Investiții din Manager îți permite să înregistrezi, monitorizezi și gestionezi toate investițiile tale financiare. Această zonă dedicată oferă o vedere detaliată a portofoliului tău de investiții și a performanței sale în timp.

Crearea unei Investiții noi

Pentru a crea o nouă investiție:

1. Navigați la tab-ul Investiții.
2. Faceți clic pe butonul Investiție nouă.

Dacă aveți investiții cu cantități existente, puteți seta soldurile inițiale ale acestora:

1. Accesați Setări.
2. Selectați Solduri inițiale.
3. Consultați ghidul Solduri inițiale—Investiții pentru instrucțiuni detaliate.

Impact asupra Planului de conturi

Când aveți un sau mai multe investiții create, Manager introduce automat două conturi esențiale în Planul de conturi:

• Investiții: Apare în Bilanţul contabil și înregistrează valoarea investițiilor tale.
• câștiguri (pierderi) din investiții: Adăugat la Raportul de Profit și Pierderi, capturând câștigurile sau pierderile din investiții.

Contul Investiții reprezintă valoarea de piață a investițiilor tale, bazată pe prețurile pieței introduse sub Prețurile Pieței de Investiții. Consultă ghidul Prețurile Pieței de Investiții pentru mai multe informații. Diferența dintre valoarea de piață și prețul de cost al investițiilor tale este înregistrată în contul Gains (Losses) Investiții.

Notă: Contul Gains (Losses) din Investiție combină atât câștigurile, cât și pierderile realizate și nerealizate. Pentru a vizualiza câștigurile realizate și nerealizate separat, accesați raportul Gains (Losses) din Investiție Realizate din tab-ul Rapoarte.

Achiziționarea unei Investiții

Pentru a achiziționa o investiție:

1. Mergeți la tab-ul Plăți.
2. Faceți clic pe butonul Plată nouă pentru a înregistra o plată nouă.
3. În formularul de Plată nouă:
   • Selectați contul de Investiții.
   • Alegeți investiția pe care ați achiziționat-o.

Sfat: Dacă coloana Cant. (Cantitate) nu este vizibilă, asigurați-vă că caseta de selectare Cant. este bifată. Acest lucru vă permite să introduceți cantitatea cumpărată a investiției.

Vânzarea unei Investiții

Pentru a vinde o investiție, urmați același proces ca și la achiziție:

1. Înregistrați o tranzacție categorisită în contul de Investiții.
2. Selectați investiția vândută.
3. Introduceți suma primită și cantitatea vândută.

Înțelegerea Coloanelor Tab-ului Investiții

Tab-ul Investiții afișează următoarele coloane:

Cod

Afișează codul de investiție.

Nume

Afișează numele investiției.

Cont de control

Indică numele contului de control căruia îi aparține investiția. Dacă nu utilizați un cont de control personalizat, această coloană va afișa Investiții.

Cant.

Afișează numărul de unități pe care le deții pentru fiecare investiție.

Preț de piață

Reflectă prețul de piață actual pe unitate al investiției. Consultați ghidul Prețurile Pieței de Investiții pentru mai multe informații.

Valoare de piață

Calculat prin înmulțirea prețului de piață cu cantitatea, reprezentând valoarea actuală a investițiilor tale pe piață.

Investiții și Monede Străine

Multe investiții sunt tranzacționate pe piețele valutare internaționale. În Manager, toate investițiile, indiferent de piața pe care sunt tranzacționate, sunt denumite în moneda ta de bază. O investiție nu este o monedă străină.

Investițiile pot fi tranzacționate pe piețe denominate în valuta străină. Cu toate acestea, ele pot fi, de asemenea, tranzacționate pe mai multe piețe în diferite valute simultan (de exemplu, companii listate dual, contracte futures, mărfuri, metale prețioase). Atunci când o valută străină se depreciază, prețul investiției tinde să crească pentru a compensa pierderea în forex, menținând echilibrul. Valoarea unei investiții ar putea crește în termeni de valută străină, dar să rămână constantă în raport cu moneda de bază.

De aceea, performanța investițiilor este întotdeauna urmărită în moneda de bază în Manager.