Tab-ul Setări din Manager.io îți permite să personalizezi diverse aspecte ale contabilității afacerii tale și să îmbunătățești funcționalități specifice. Acest ghid oferă o prezentare generală a caracteristicilor disponibile sub tab-ul Setări și cum să le folosești eficient.
Ecranul Setări este împărțit în două secțiuni:
Mai jos este un rezumat al setărilor disponibile:
Planul de conturi este o listă structurată a tuturor conturilor din înregistrările financiare ale afacerii tale. Aceasta categorizează tranzacțiile în active, pasive, capital, venituri și cheltuieli, formând baza sistemului tău de contabilitate.
Pentru mai multe informații, consultați Ghidul Planului de conturi.
Setarea Impozitului pe sursă permite adăugarea capabilităților de impozit pe sursă la facturi. Este esențială pentru afacerile obligate să rețină impozitul la sursă atunci când efectuează plăți.
Consultați Ghidul pentru impozitul pe venit reținut la sursă pentru detalii.
Disponibile în edițiile Cloud și Server, Permisiuni utilizator vă permit să ajustați nivelurile de acces pentru utilizatorii restricționați din fișierul dumneavoastră de afaceri. Acest lucru garantează că utilizatorii au acces corespunzător pe baza rolurilor lor.
Învățați mai multe în Ghidul Permisiunilor utilizator.
Setarea Codurilor taxe vă permite să creați și să gestionați coduri fiscale relevante pentru afacerea dumneavoastră. Codurile fiscale precise sunt esențiale pentru conformitate și raportarea corectă a impozitelor.
Explorați Ghidul Codurilor de taxe pentru mai multe informații.
Solduri inițiale vă permit să stabiliți solduri inițiale pentru toate conturile și registrele subsidiare atunci când începeți să utilizați Manager.io. Acest lucru asigură că registrele dumneavoastră financiare reflectă poziții inițiale exacte.
Vezi ghidul Solduri inițiale pentru îndrumare.
Funcția Tranzacții recurente automatizează crearea de tranzacții repetitive, cum ar fi facturile de vânzare, facturile de achiziție, fluturașii de salarii și înregistrările contabile la intervale fixe. Economisește timp și reduce erorile.
Consultați Ghidul Tranzacțiilor Recurente pentru mai multe detalii.
Obiecte fluturaș salariu sunt componente utilizate în fluturașii de salariu pentru a reprezenta câștigurile, deducerile și contribuțiile. Configurarea obiectelor fluturaș salariu simplifică procesarea salariilor.
Consultați Ghidul Obiecte fluturaș salariu pentru asistență.
Secțiunea Funcții învechite vă permite să activați funcții care nu mai sunt recomandate pentru utilizare, ceea ce poate fi necesar pentru accesarea datelor sau funcționalităților vechi.
Pentru mai multe informații, consultați Ghidul Funcțiilor învechite.
Articole non-stocuri funcționează similar articolelor de stoc prin popularea automată a liniilor în facturi, comenzi și oferte. Cu toate acestea, acestea nu sunt urmărite pentru cantitate sau valoare, servind ca scurtături pentru servicii sau produse utilizate frecvent.
Aflați mai multe în Ghidul pentru Produse Non-Stoc.
Funcția Dată fixă vă permite să specificați o dată după care tranzacțiile nu pot fi editate. Aceasta ajută la menținerea integrității datelor după finalizarea situațiilor financiare.
Vezi Ghidul pentru Dată fixă pentru detalii.
Utilizați Prețurile Pieței de Investiții pentru a introduce prețurile de piață actualizate pentru investițiile dumneavoastră, esențiale pentru evaluările precise ale portofoliului.
Consultați Ghidul Prețurilor Pieței de Investiții pentru mai multe informații.
Setarea Costuri unitare de inventar vă permite să gestionați costurile unitare pentru articolele de inventar începând cu date specifice, importante pentru calculele precise ale costului bunurilor vândute.
Pentru asistență, consultați Ghidul Costurilor Unitare de Inventar.
Kit-uri de stocur sunt grupuri de articole de stoc vândute împreună ca o unitate unică. Această funcție simplifică procesul de vânzare pentru articolele asociate.
Explorați Ghidul Kit-urilor de stocur pentru mai multe detalii.
Setarea Previziunilor îți permite să generezi previziuni bazate pe veniturile și cheltuielile anticipate, ajutând la planificarea financiară și bugetare.
Învățați mai multe în Ghidul pentru Previziuni.
Funcția Subsoluri vă permite să adăugați text statornic la baza documentelor tipărite, cum ar fi oferte, comenzi și facturi. Acest lucru poate include termeni și condiții, avertismente sau mesaje ale companiei.
Pentru îndrumare, consultați Ghidul Subsolurilor.
Funcția Plătitori cheltuieli vă permite să identificați persoane sau entități care suportă cheltuieli în numele afacerii și care necesită rambursare.
Consultați ghidul Plătitori cheltuieli pentru mai multe informații.
Setari e-mail vă permit să configurați Manager.io pentru a trimite e-mailuri direct din aplicație, facilitând comunicarea cu clienții și furnizorii.
Consultați Ghidul Setărilor e-mail pentru instrucțiuni de configurare.
Setarea Diviziilor vă permite să gestionați diferite segmente ale afacerii dumneavoastră în mod independent, oferind posibilitatea de a analiza performanța financiară pe divizie.
Aflați mai multe în Ghidul Diviziilor.
Setarea Formatului de Dată și Număr vă permite să specificați modul în care sunt afișate datele și numerele pe formularele de tranzacție, asigurând conformitatea cu convențiile locale.
Consultați Ghidul pentru formatul datei și al numerelor pentru detalii.
Spații customizate vă permit să creați câmpuri suplimentare în formularele dumneavoastră pentru a captura informații specifice afacerii, îmbunătățind colectarea datelor și raportarea.
Explorați Ghidul Spațiilor personalizate.
Setarea Valutelor vă permite să gestionați și să personalizați valutele pentru tranzacțiile dvs. de afaceri, esențială pentru întreprinderile care operează cu multiple valute.
Vezi Ghidul Valutelor pentru mai multe informații.
Conturi de Control vă permit să creați și să personalizați conturi de control, oferind flexibilitate în clasificarea și raportarea datelor financiare.
Pentru asistență, consultați Ghidul Conturilor de Control.
Grupuri de Rapoarte de Flux de Numerar vă permit să stabiliți grupuri personalizate afisate pe Declarația de flux de numerar, permițând raportarea financiară adaptată.
Aflați mai multe în Ghidul Grupurilor de Rapoarte de Flux de Numerar.
Funcția Subconturi de capital vă permite să creați subconturi sub conturile de capital, accesibile tuturor conturilor listate sub tab-ul Conturi de capital.
Consultați Ghidul pentru subconturile de capital pentru detalii.
Formularul Adresa firmei vă permite să introduceți informații precum numele companiei, adresa și informațiile de contact, care apar pe documentele tipărite.
Consultați Ghidul detalii afacere pentru instrucțiuni.
Cheltuieli facturabile sunt cheltuieli suportate de afacerea dumneavoastră în numele clienților, care se așteaptă să fie rambursate ulterior. Monitorizarea acestora asigură facturarea corectă și recuperarea costurilor.
Consultați Ghidul Cheltuielilor Facturabile pentru mai multe informații.
Funcția Reguli bancare automatizează categorizarea tranzacțiilor bancare prin stabilirea unor condiții care asociază tranzacțiile cu conturi predefinite.
Aflați mai multe în Ghidul Reguli bancare.
Furnizori de flux bancar sunt instituții financiare sau agregatori care sprijină standardul de schimb de date financiare (FDX). Configurarea furnizorilor permite fluxurile bancare pentru conturile dumneavoastră.
Consultați Ghidul Furnizorilor de flux bancar pentru instrucțiuni de configurare.
În ecranul Token-uri de acces, puteți genera token-uri pentru acces API, utile pentru integrarea Manager.io cu alte software-uri sau automatizarea sarcinilor.
Pentru mai multe detalii, consultați Ghidul Token-urilor de acces.
Notă: Pentru afacerile nou create, următoarele secțiuni sunt activate implicit:
Aceste setări oferă informații fundamentale necesare pentru a începe să utilizați Manager.io în mod eficient.
Prin utilizarea caracteristicilor din tab-ul Setări, puteți adapta Manager.io pentru a se potrivi nevoilor specifice ale afacerii dumneavoastră, îmbunătățind eficiența și asigurând o gestionare financiară precisă.