Comenzi

Tab-ul Comenzi din Manager.io îți permite să creezi, documentezi și monitorizezi comenzile tale către furnizori. Această funcționalitate nu doar că te ajută să generezi comenzi, dar îți permite și să urmărești acuratețea facturării și livrării comenzilor tale.

Crearea unei Comenzi de Cumpărare Noi

Pentru a adăuga o comandă nouă, navigați la tab-ul Comenzi și faceți clic pe butonul Comandă cumpărare nouă.

Înțelegerea tab-ului Comenzi

Tabul Comenzi afișează o listă a tuturor comenzilor tale de achiziție cu mai multe coloane importante. Poți personaliza coloanele vizibile făcând clic pe butonul Editare coloane.

Data

• Data: Afișează data când comanda de achiziție a fost emisă furnizorului.

Număr referintă

• Număr referintă: Afișează numărul de referință asociat cu comanda ta de achiziție.

Furnizor

• Furnizor: Indică numele furnizorului către care a fost emisă comanda de achiziție.

Notă achiziții

• Notă achiziții: Afișează numărul de referință al unei oferte de la un furnizor care a fost aprobată. Această coloană este aplicabilă doar dacă utilizați filă Cotații de Achiziție. Consultați Cotațiile de Achiziție pentru mai multe informații.

Descriere

• Descriere: Oferă o descriere succintă a comenzii de achiziție.

Suma comenzii

• Suma comenzii: Afișează suma totală a comenzii de achiziție.

Suma facturii

• Suma facturii: Afișează suma totală din toate Facturile achiziții legate de o singură comandă de achiziție. Acest lucru este deosebit de util atunci când un furnizor îți emite facturi în părți, eliberând mai multe facturi pentru o singură comandă. Această funcție asigură că suma totală combinată a tuturor acestor facturi se potrivește cu suma totală a comenzii.

Stare factură

• Stare factură: Indică starea de facturare a comenzii de achiziție. Poate fi setat la:

  • Facturat: Întreaga comandă a fost facturată.
  • Facturat parțial: Numai o parte a comenzii a fost facturată.
  • Nefacturat: Nu au fost primite facturi pentru comandă.

  Această funcție vă permite să identificați rapid care comenzi așteaptă facturarea și care au fost complet facturate.

Vizualizarea Liniilor de Comandă Individuale

Dacă doriți să vizualizați linii individuale din toate comenzile, faceți clic pe butonul Comenzi - Linii din colțul din dreapta jos al ecranului Comenzi.

Vezi Liniile Comenzii de Achiziție pentru mai multe informații.

Urmărirea Facturilor și Livrărilor

Pentru a monitoriza dacă comenzile tale de achiziție sunt facturate corect de furnizori, mergi la Editare coloane și activează coloanele Suma facturii și Stare factură.

Dacă utilizați fila Stocuri și achiziționați articole de inventar, puteți de asemenea să urmăriți starea livrării pentru fiecare comandă. Activați coloanele Qty to Receive și Starea livrării din meniul Edit Columns.

O comandă este considerată închisă când:

• Stare factură este marcată ca Facturat.
• Starea livrării este notată ca Primit.

Notă: Starea plății către furnizor nu este urmărită în cadrul comenzii de achiziție în sine. Această informație poate fi găsită sub tab-ul Facturi achiziții.

Principalul scop al urmăririi comenzilor de achiziție este de a se asigura că comenzile sunt facturate și îndeplinite cu exactitate.

Organizarea Comenzilor cu Interogări Avansate

Utilizați Interogări Avansate pentru a organiza, filtra și categoriza comenzi pe ecranul Comenzi. De exemplu, puteți afișa doar acele comenzi pentru care încă așteptați livrarea din partea furnizorului.

Vezi Interogări Avansate pentru mai multe informații.

Prin utilizarea eficientă a tab-ului Comenzi și a funcțiilor sale, poți optimiza procesul tău de achiziție, asigura acuratețea facturării și livrărilor și menține relații mai bune cu furnizorii tăi.