Oferte de preț

Tabul Oferte de preț din Manager servește ca un centru centralizat pentru crearea, modificarea și urmărirea ofertelor de preț furnizate clienților sau potențialilor clienți. Această funcție ajută afacerile să genereze rapid oferte cu un aspect profesional, detaliind prețurile, produsele sau serviciile înainte de a finaliza o vânzare. Cu acest instrument, poți gestiona rapid urmările acestor oferte și, dacă este necesar, le poți transforma în comenzi de vânzare sau facturi de vânzare.

Crearea unei Ofertă noi

Pentru a crea o ofertă nouă, faceți clic pe butonul Ofertă nouă din colțul din dreapta sus al tab-ului Oferte de preț.

Înțelegerea tab-ului Oferte de preț

Tab-ul Oferte de preț prezintă mai multe coloane care oferă informații esențiale despre fiecare ofertă:

Data emiterii

Data la care a fost emisă cotația de vânzări.

Data expirării

Data la care oferta de vânzare este setată să expire, dacă a fost stabilită o dată de expirare.

Referință

Numărul de referință pentru cotația de vânzare.

Client

Numele clientului căruia i-a fost emisă oferta de vânzare.

Descriere

O descriere a ofertei de vânzare.

Sumă

Suma totală a ofertei de vânzare.

Stare

Starea ofertei de vânzare, care poate fi unul dintre următoarele:

• Activ: Oferta este în prezent valabilă și nu a fost încă acceptată sau a expirat.
• Aceptat: Cotația a fost acceptată. Acest statut se schimbă automat dacă cotația de vânzare este legată de cel puțin o comandă de vânzare sau o factură de vânzare.
• Anulat: Cotația a fost anulată și nu mai este valabilă.
• Expirat: Oferta a trecut de data sa de expirare fără a fi acceptată.

Prin monitorizarea acestor stări, puteți urmări progresul ofertelor dvs. de vânzare și să luați măsuri adecvate, cum ar fi contactarea clienților sau actualizarea ofertelor după cum este necesar.

Gestionarea ofertelor de preț

După ce ați creat o ofertă de vânzare, puteți:

• Editează-l pentru a face modificări înainte de a fi acceptat.
• Vizualizați pentru a vedea detaliile sau imprimați pentru arhivă.
• Copie pentru a crea o nouă ofertă cu detalii similare.
• Email direct către clientul dumneavoastră din Manager.

Conversia ofertelor de preț

Odată ce un client acceptă o ofertă de vânzare, o poți transforma cu ușurință într-o comandă de vânzare sau o factură de vânzare:

• Comandă de vânzare: Utilizați această opțiune dacă trebuie să urmăriți procesul de îndeplinire a comenzii înainte de facturare.
• Factură: Utilizați această opțiune pentru a factura direct clientul pe baza ofertei acceptate.

Când legați o ofertă de vânzare de o comandă de vânzare sau de o factură de vânzare, starea ofertei se schimbă automat în Aceptat.

Cele mai bune practici

• Stabilește date de expirare: Atribuie date de expirare ofertelor tale de vânzare pentru a încuraja răspunsuri rapide din partea clienților.
• Urmărire: Revizuiți regulat ofertele active și contactați clienții pentru a crește ratele de conversie.
• Mențineți înregistrările: Păstrați descrieri și referințe detaliate pentru o identificare și urmărire ușoară.

Prin utilizarea eficientă a funcției Oferte de preț în Manager, puteți simplifica procesul de vânzări, îmbunătăți comunicarea cu clienții și spori eficiența generală a afacerii.