Când creați noi tranzacții sau înregistrări în Manager.io, formularele de introducere sunt de obicei goale la început. Pentru a eficientiza procesul de introducere a datelor și a economisi timp, puteți seta valori implicite care vor popula automat de fiecare dată când creați un nou element. Această funcție este accesibilă prin opțiunea Formularul implicit.
Urmați acești pași pentru a stabili valori implicite pentru noile facturi de vânzare:
Accesați fila Facturi vânzări
Din meniul din stânga, dați clic pe fila Facturi vânzări.
Accesați Formularul implicit
În colțul din dreapta jos al ecranului Facturi vânzări, faceți clic pe butonul Formularul implicit.
Setați valorile inițiale ale formularului
Introduceți valorile implicite pe care le doriți pentru facturile de vânzare noi. De exemplu, puteți seta o dată limită implicită sau termeni predefiniți.
Salvează-ți Setările Implicite
După ce ați introdus valorile implicite dorite, faceți clic pe butonul Actualizare pentru a confirma și a salva modificările.
Cu valori implicite setate, de fiecare dată când faceți clic pe butonul Factură nouă, formularul va fi preumplut cu valorile inițiale specificate. Acest lucru asigură consistență și economisește timp la introducerea datelor.
câmpuri personalizate
Stabiliți valori inițiale pentru câmpurile personalizate pentru a menține date consistente în toate înregistrările.
Numere de referință automate
Activează generarea automată a numerelor de referință pentru formularele de tranzacție pentru a menține înregistrările organizate secvențial.
Subsoluri Implicite
Setați anteturile implicite pentru tranzacțiile noi. De exemplu, ați putea include instrucțiuni de plată sau termeni în partea de jos a fiecărei facturi de vânzare.
Dacă trebuie să reveniți la valorile implicite ale formularului pentru a le restabili starea inițială, goală, le puteți reseta cu ușurință:
Modificați formularul implicit
Întoarceți-vă la ecranul Formularul implicit pentru formularul pe care doriți să-l resetați.
Resetare la Valorile Originale
Faceți clic pe butonul Resetare, de obicei situat aproape de partea de jos a formularului.
Confirmați acțiunea dacă vi se solicită. Aceasta va elimina toate valorile implicite pe care le-ați setat, restabilind formularul la starea sa inițială.
Prin utilizarea funcției Formularul implicit, puteți personaliza Manager.io pentru a se potrivi mai bine proceselor dumneavoastră de afaceri, asigurându-vă că fiecare nouă tranzacție începe cu informațiile pe care le utilizați cel mai frecvent.