Tab-ul Clienți din Manager vă permite să adăugați, organizați și gestionați detaliile tuturor clienților afacerii dumneavoastră. Aici, puteți vizualiza informații precum codul clientului, numele, adresa de email, adresa de facturare și altele. În plus, acest tab vă oferă acces la informații financiare despre clienții dumneavoastră, inclusiv istoricul tranzacțiilor, soldurile și limitele de credit.
Pentru a adăuga un Client nou, faceți clic pe butonul Client nou.
Vezi Formularul Client pentru mai multe informații despre crearea și editarea clienților.
Un Client în Manager se referă la o persoană, afacere sau organizație de la care te aștepți să primești sau deja primești plată, indicând o relație de Creanțe. Nu este necesar să setezi pe cineva ca client pentru fiecare vânzare. Dacă o vânzare este plătită în numerar imediat, poți să o procesezi fără a fi nevoie să creezi un client.
Când un client este creat, soldul său inițial este zero. Dacă migrați de la un alt sistem de contabilitate, introduceți facturile neplătite pentru acest client sub tab-ul Facturi vânzări.
Tab-ul Clienți conține mai multe coloane care afișează diverse informații despre fiecare client. Poți personaliza coloanele vizibile făcând clic pe butonul Editează Coloane.
Vezi Editează Coloanele pentru mai multe informații.
Mai jos este o explicație a fiecărei coloane disponibile:
Coloana Cod afişează codul clientului.
Coloana Nume afișează numele clientului.
Coloana Adresă de Email afișează adresa de email a clientului.
Coloana Cont de Control afișează contul de control al clientului. În mod implicit, fiecărui client i se asignă contul de control Creanțe. Cu toate acestea, utilizatorii pot crea conturi de control personalizate sub Conturi de Control.
Vezi Conturi de Control pentru mai multe informații.
Coloana Diviziune afișează diviziunea clientului atunci când se utilizează contabilitatea pe diviziuni.
Vezi Divizii pentru mai multe informații.
Coloana Adresă de facturare afișează adresa de facturare a clientului.
Coloana Adresă de Livrare afișează adresa de livrare a clientului.
Coloana Chitanțe afișează numărul de chitanțe legate de un client. Făcând clic pe număr, vei fi redirecționat către tab-ul Chitanțe.
Vezi Chitanțe pentru mai multe informații.
Coloana Plăți afișează numărul de plăți, care sunt de obicei rambursări, asociate cu un client. Făcând clic pe număr, vei fi redirecționat către tab-ul Plăți.
Vezi Plăți pentru mai multe informații.
Coloana Oferte de preț afișează numărul ofertelor de preț emise către clienți. Facând clic pe număr, veți fi direcționat către tab-ul Oferte de preț.
Coloana Comenzi clienți afișează numărul de comenzi clienți create pentru un client. Facând clic pe număr, veți fi direcționat către fila Comenzi clienți.
Coloana Facturi vânzări afișează numărul de facturi vânzări emise pentru un client. Făcând clic pe număr, veți fi redirecționat către tab-ul Facturi vânzări.
Coloana Note de credit afișează numărul de note de credit emise către un client. Făcând clic pe acest număr, veți fi direcționat către fila Note de credit.
Coloana Note livrare afișează numărul de note livrare emise către client. Prin clic pe număr, veți fi redirecționat către tab-ul Note livrare.
Coloana Qty to Deliver arată cantitatea de livrat pentru toate articolele de inventar pentru client. Facând clic pe cifră va fi afișată o listă de articole de inventar.
Vezi Clienți - Cantitate de livrat pentru mai multe informații.
Dacă utilizați Perioada de facturare sau Cheltuieli facturabile, coloana Nefacturat afișează suma totală a perioadei de facturare și cheltuielilor pentru client care nu au fost încă facturate.
Coloana Creanțe afișează soldul a ceea ce datoriile clienților în contul lor de Creanțe. Această sumă crește de obicei cu facturile de vânzare și scade cu încasările și notele de credit.
Dacă clienții tăi rețin impozit din plățile tale, coloana Impozit Retinut de Recuperat afișează suma totală care a fost reținută, dar care nu a fost încă plătită autorității fiscale de către client.
Coloana Status reflectă starea de echilibru a contului clientului:
Dacă ați introdus o valoare pentru creditul disponibil în formularul clientului, coloana Credit Disponibil afișează creditul rămas disponibil pentru client.
Click pe butonul Editează Coloanele pentru a personaliza vizibilitatea coloanelor în tab-ul Clienți.
Vezi Editează Coloanele pentru mai multe informații.
Pentru a filtra, sorta și grupa clienții, utilizați funcția Interogări Avansate în ecranul Clienți. De exemplu, atunci când utilizați tab-ul Perioada de facturare, puteți filtra lista de clienți pentru a afișa doar cei cu o sumă Nefacturată:
Aceasta este doar un exemplu; există multe alte posibilități pentru ceea ce poți face.
Vezi Interogări Avansate pentru mai multe informații.
Prin utilizarea eficientă a tabului Clienți și a caracteristicilor sale, poți menține înregistrări organizate ale clienților tăi și să eficientizezi procesele de afaceri în cadrul Manager.