Rezumatul Clientului

Raportul Rezumatul Clientului oferă o prezentare generală a interacțiunilor și tranzacțiilor cu clienții pentru a gestiona eficient relațiile cu clienții și performanța financiară. Acest raport consolidează informații cheie despre fiecare client, permițându-vă să monitorizați activitățile și să luați decizii informate de afaceri.

Crearea unui Raport Rezumatul Clientului

Pentru a crea un nou raport Rezumatul Clientului:

1. Mergeți la tab-ul Rapoarte din meniul principal.
2. Faceți clic pe Rezumatul Clientului din lista rapoartelor disponibile.
3. Faceți clic pe butonul Raport nou pentru a genera un raport nou.