Conectează-te la furnizorul de flux bancar

Puteți conecta conturile dumneavoastră bancare în Manager.io la un furnizor de fluxuri bancare compatibil FDX. Aceasta vă permite să importați tranzacții direct din banca dumneavoastră în Manager.io, eficientizând procesul de contabilitate.

Cerințe preliminare

Înainte de a putea conecta un cont bancar la un furnizor de feed bancar, asigurați-vă că aveți:

1. Un furnizor de feed bancar definit: Trebuie să aveți cel puțin un furnizor de feed bancar configurat în Manager.io.

   • Navigați la Setări > Furnizori de flux bancar.
   • Pentru instrucțiuni despre configurarea unui furnizor de flux bancar, consultați ghidul Furnizori de flux bancar.

2. Un cont bancar creat: Ar trebui să aveți contul bancar pe care doriți să-l conectați deja creat în Manager.io.

Pași pentru a conecta un cont bancar

1. Accesați Contul Bancar:

   • Accesați fila Conturi bancare.
   • Faceți clic pe contul bancar pe care doriți să-l conectați la un furnizor de alimentare bancară.

2. Inițiază Conexiunea:

   • Faceți clic pe butonul Conectează-te la furnizorul de flux bancar.

3. Selectați un furnizor de feed bancar:

   • Va apărea o listă cu furnizorii de feed bancar definiți de dumneavoastră.
   • Selectați furnizorul de date bancare dorit.
   • Click Urmatorul.

4. Autorizați accesul:

   • Veți fi rugat să dați Manager.io permisiunea de a accesa datele de la furnizorul dvs. de alimentare bancară.
   • Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza autorizarea.

5. Conectează contul bancar:

   • După autorizare, puteți selecta ce cont bancar să legați în cadrul furnizorului de feed bancar.
   • Pentru pași detaliați, consultați ghidul Selectarea unui Cont Bancar pentru Asociere.

După conectare

Odată conectat, Manager.io va avea acces la tranzacțiile tale bancare prin intermediul furnizorului de feed bancar. Poți apoi importa tranzacții și concilia conturile tale fără probleme.