Factură de achiziții — Editează

Formularul Factură de achiziții în Manager.io vă permite să adăugați și să gestionați facturile primite de la furnizorii dumneavoastră. Acest ghid oferă o prezentare detaliată a fiecărui câmp și opțiune din formularul Factură de achiziții pentru a vă ajuta să înregistrați și să urmăriți corect facturile furnizorilor dumneavoastră.

Accesarea formularului de Factură de achiziții

Pentru a crea sau edita o factură de achiziție:

1. Navigați la fila Facturi de achiziții din bara laterală din stânga.
2. Faceți clic pe Factură de achiziții nouă pentru a crea o nouă factură sau selectați o factură existentă pentru a o edita.

Câmpuri în formularul de Factură de achiziții

Data emiterii

• Descriere: Introduceți data la care furnizorul a emis factura.
• Acțiune: Introduceți data facturii așa cum v-a fost furnizată de furnizorul dumneavoastră.

Data limită

• Descriere: Specificați data când factura furnizorului este scadentă pentru plată.
• Acțiune: Introduceți data limită de plată pentru a ține evidența termenelor de plată.

Număr referintă

• Descriere: Introduceți numărul de referință sau numărul facturii așa cum este indicat pe factura furnizorului.
• Acțiune: Introduceți numărul facturii furnizorului pentru o identificare ușoară.

Furnizor

• Descriere: Selectați furnizorul care a emis factura.
• Acțiune: Alege furnizorul din lista derulantă. Această listă include toți furnizorii creați sub tab-ul Furnizori.

Notă achiziții

• Descriere: Asociați o ofertă de achiziție cu această factură, dacă este cazul.
• Acțiune: Selectați Notă achiziții relevantă din lista derulantă. Cotațiile de achiziție pot fi create sub tab-ul Cotații de Achiziție.

Comandă achiziție

• Descriere: Linkați un ordin de cumpărare la această factură dacă este cazul.
• Acțiune: Selectați Comanda achiziție relevantă din lista derulantă. Comenzile pot fi create în tab-ul Comenzi.

Curs de schimb

• Descriere: Specificați rata de schimb dacă furnizorul folosește o monedă străină.
• Acțiune: Dacă lucrați cu un furnizor în valută străină, introduceți rata de schimb aplicabilă pentru această factură.

Descriere

• Descriere: Oferiți o descriere opțională pentru această factură.
• Acțiune: Introduceți orice detalii sau note suplimentare care ar putea fi utile.

Secțiunea Articole Liniare

În secțiunea Linii, puteți detalia factura adăugând unul sau mai multe articole. Fiecare articol poate include următoarele câmpuri:

Articol

• Descriere: Alege un articol, care poate fi un Articol de stoc sau un Articol non-stoc. Acest câmp poate fi lăsat gol dacă nu este cazul.
• Acțiune: Selectați elementul corespunzător din lista derulantă sau lăsați liber.

Cont Bancar

• Descriere: Categorizați cheltuiala selectând un Cont Bancar din Planul de conturi.
  • Dacă un Articol este selectat, câmpul Cont Bancar este completat automat pe baza setărilor articolului.
  • Puteți alege din diferite conturi pentru a categoriza corect cheltuiala.
• Acțiune:
  • Pentru cheltuieli obișnuite (de exemplu, electricitate), selectați contul de cheltuieli corespunzător, cum ar fi Electricitate.
  • Pentru achizițiile de active, alegeți contul Mijloace fixe la cost și apoi selectați Mijloc fix specific, dacă este cazul.

Exemple:

Categorisirea unei Cheltuieli:

Selectați contul de cheltuieli pentru Electricitate pentru o factură de electricitate.

Achiziționarea unui Mijloc fix:

Alegeți contul Mijloace fixe la cost și selectați mijlocul fix specific.

Descriere (Articol)

• Descriere: Introduceți o descriere pentru elementul de linie.
• Notă: Această coloană este vizibilă doar dacă opțiunea Coloană - Descriere este activată.
• Acțiune: Oferiți detalii despre elementul de linie după cum este necesar.

Opțiuni suplimentare

Sub articolele de linie, există mai multe opțiuni pentru a personaliza modul în care factura este procesată și afișată:

Coloană - Număr Linie

• Descriere: Afișează numerele de linie lângă fiecare element de linie.
• Acțiune: Bifați această opțiune pentru a include numerele de linie pe factură.

Coloană - Descriere

• Descriere: Afișați coloana de descriere pentru articolele de linie.
• Acțiune: Bifați această opțiune pentru a activa coloana Descriere.

Coloană - Discount

• Descriere: Permite aplicarea de reduceri la articolele individuale.
• Acțiune: Bifați această opțiune pentru a adăuga o coloană de Discount la articolele de linie.

Sumele includ taxa

• Descriere: Indicați că sumele introduse sunt inclusiv impozit.
• Acțiune: Bifați această opțiune dacă sumele liniilor de articole includ taxa.

Impôt pe venit reținut la sursă

• Descriere: Se aplică impozitul pe sumele reținute pentru plata către furnizor.
• Acțiune: Bifați această opțiune dacă sunteți obligat să rețineți impozitul din plată.

Ascunde - Sold datorat

• Descriere: Ascunde suma restantă de plată de pe factura tipărită.
• Acțiune: Bifați această opțiune pentru a omite soldul datorat din printul facturii.

Afișați Coloana Sumă Taxă

• Descriere: Afișați suma impozitului pentru fiecare linie de articole.
• Acțiune: Bifați această opțiune pentru a include o coloană Sumă Taxă lângă fiecare element de linie.

De asemenea, acționează ca o confirmare a primirii bunurilor.

• Descriere: Utilizați această factură ca dovadă de recepție a bunurilor pentru articolele de inventar livrate.
• Acțiune: Bifați această opțiune dacă articolele de inventar sunt primite în același timp cu factura.

Subsoluri

• Descriere: Adăugați un subsol personalizat la factura imprimată.
• Acțiune: Bifați această opțiune pentru a include o secțiune de subsol pe factură.

Factură închisă

• Descriere: Arhivați factura astfel încât să nu mai apară în meniurile derulante.
• Acțiune: Bifați această opțiune pentru a marcaFactura ca fiind închisă, utilizată de obicei atunci când factura a fost plătită integral.

Finalizarea facturii

După introducerea tuturor informațiilor necesare:

1. Verificați detaliile pentru a asigura acuratețea.
2. Faceți clic pe Creare sau Actualizare pentru a salva factura.

Sfaturi pentru utilizarea Facturilor de achiziții

• Categorisire Consistentă: Asigurați-vă că cheltuielile sunt catalogate constant pentru a menține registre financiare exacte.
• Gestionarea furnizorilor: Actualizați periodic lista de Furnizori pentru a urmări toți furnizorii.
• Gestionarea monedei: Rămâneți la curent cu cursurile de schimb dacă interacționați cu furnizori în valută străină.
• Urmărirea Inventarului: Utilizați opțiunea Acționează De asemenea Ca Chitanță de Mărfuri pentru a simplifica gestionarea inventarului atunci când primiți articole.
• Urmărirea Plăților: Utilizați opțiunile Data Limită și Factură Închisă pentru a monitoriza plățile restante și a gestiona fluxul de numerar.

Resurse suplimentare

• Furnizori: Consultați Ghidul Furnizorilor pentru mai multe informații despre gestionarea furnizorilor.
• Cotații de Achiziție: Aflați cum să creați cotații de achiziție în Ghidul Cotațiilor de Achiziție.
• Comenzi: Pentru detalii despre comenzi, consultați Ghidul despre Comenzi.
• Gestionarea stocurilor: Ghidul Articolelor de stoc oferă informații despre gestionarea stocurilor.
• Planul de conturi: Vizitați Ghidul Planului de conturi pentru a înțelege cum să configurați și să utilizați conturile.

---

Prin urmarea acestui ghid, poți gestiona eficient facturile de achiziție în Manager.io, asigurându-te că ai înregistrări financiare precise și relații eficiente cu furnizorii.