Factură — Editează
Ecranul Factură - Editează în Manager.io este utilizat pentru a crea noi facturi de vânzare sau a edita cele existente. Acest ghid te va ajuta să înțelegi fiecare câmp și opțiune disponibilă pe acest ecran pentru a gestiona eficient procesul tău de facturare.
Accesarea ecranului de Editare a Facturii
- Navigați la tab-ul Facturi.
- Faceți clic pe butonul
Factură Nouă pentru a crea o nouă factură sau selectați o factură existentă pentru a o edita.
Detalii factură
Data emiterii
- Descriere: Introduceți data când este emisă factura.
- Scop: Această dată este importantă pentru înregistrările contabile și determină momentul în care factura este oficial recunoscută.
Data limită
- Descriere: Selectați termenii de plată pentru factură.
- Opțiuni:
- La data emiterii: Plata este scadentă imediat.
- Net: Plata este scadentă la un anumit număr de zile după data emiterii.
- De: Plata este scadentă de o dată specifică.
Zilele termenului limită (Dacă este selectat Net)
- Descriere: Introduceți numărul de zile de la data emiterii la care factura este scadentă.
- Scop: Definește perioada de credit oferită clientului.
Data limită (Dacă De este selectat)
- Descriere: Introduceți data specifică când factura este scadentă.
- Scop: Setează o dată limită fixă pentru plată.
Număr referintă
- Descriere: Introduceți un număr de referință unic pentru factură.
- Generare automată: Bifează caseta
Referință automată pentru a genera automat numerele de factură.
- Formularul implicit: Pentru a avea opțiunea
Auto-referință selectată implicit pentru facturile noi, configurează-o în setările Formularului implicit.
Client
- Descriere: Selectați clientul pentru care este creată factura.
- Notă: Clienții trebuie să fie creați anterior în tab-ul Clienți înainte de a apărea în această listă.
Ofertă pret
- Descriere: Leagă factura de un anumit ofertă de vânzare, dacă este cazul.
- Scop: Asociază factura cu o ofertă de vânzare, actualizând automat statutul ofertei la Aceptat.
Comandă de vânzare
- Descriere: Leagă factura de o comandă de vânzare specifică, dacă este cazul.
- Scop: Ajută la urmărirea comenzilor de vânzare care au fost facturate.
Adresă de facturare
- Descriere: Introduceți adresa de facturare a clientului.
- Scop: Oferă detaliile de facturare ale clientului pe factură.
Curs de schimb
- Descriere: Introduceți rata de schimb dacă factura este în valută străină.
- Scop: Convertă sumele facturilor în moneda dumneavoastră de bază pentru o contabilitate precisă.
Descriere
- Descriere: Adăugați o descriere generală pentru factură (opțional).
- Scop: Oferă informații suplimentare sau context despre factură.
Linii de detalii
În secțiunea Linii, puteți adăuga produse sau servicii individuale la factură.
Adăugarea elementelor de linie
- Faceți clic pe
Adăugați linie pentru a insera un nou articol.
- Completați detaliile pentru fiecare linie, cum ar fi descrierea articolului, cantitatea, prețul și alocarea contului.
Opțiuni Linie
- Numere de linie (
NumărLinie):
- Verificați această opțiune pentru a afișa numere de linie pe factură.
- Ajută la referirea unor articole specifice atunci când comunicați cu clienții.
- Coloană Descriere (
Descriere):
- Bifați această opțiune pentru a include o
Coloană Descriere pentru fiecare element.
- Permite descrieri detaliate ale articolelor sau serviciilor furnizate.
- Coloană Discount (
Discount):
- Bifați această opțiune pentru a include o
Coloană Discount.
- Permite afișarea discounturilor aplicate la articolele individuale.
Sumele includ taxa
- Opțiune:
SumeleIncludeTaxa
- Descriere: Bifați această casetă dacă sumele introduse pentru articolele de linie sunt incluzând TVA.
- Scop: Determină dacă impozitele sunt adăugate la sumele articolului de linie sau sunt incluse în acestea.
Rotunjire
- Descriere: Selectați o metodă de rotunjire din opțiunile
Rotunjire dacă trebuie să ajustați totalul facturii.
- Scop: Asigură că totalul facturii se aliniază cu cerințele de rotunjire a monedei sau cu acordurile clientului.
Finalizarea facturii
- Recenzie: Verificați din nou toate informațiile introduse pentru acuratețe.
- Salvează: Fă clic pe
Creare (sau Actualizare dacă editezi) pentru a salva factura.
- Pașii Următori:
- Factura este acum gata să fie trimisă către client.
- Puteți să o imprimați, să o trimiteți prin email sau să generați un PDF al facturii, după cum este nevoie.
De urmărind acest ghid, puteți crea eficient facturi de vânzare detaliate și precise în Manager.io, asigurând o comunicare clară cu clienții dvs. și menținând registre financiare precise.