Tab-ul Total din Manager.io oferă o imagine de ansamblu a poziției financiare a afacerii tale. Pentru a adapta această prezentare generală nevoilor tale specifice, poți personaliza ecranul Total făcând clic pe butonul Editează din colțul din dreapta sus al tab-ului Total.
Formularul de personalizare include mai multe opțiuni care vă permit să ajustați modul în care sunt prezentate informațiile financiare:
Prin selectarea opțiunii Arată soldurile pentru perioada selectată, te asiguri că Total afișează cifre doar pentru o perioadă contabilă definită. Când această opțiune este activată, ecranul Total te va notifica dacă există tranzacții datate după perioada specificată. Acest lucru ajută la clarificarea motivului pentru care tranzacțiile adăugate recent pot să nu afecteze cifrele afișate în prezent.
În mod typical, ați activa această opțiune după ce ați folosit Manager.io timp de mai mult de o perioadă contabilă. Ajustarea perioadei pentru a reflecta un singur an financiar împiedică cifrele din Raportul de Profit și Pierderi să crească la infinit, permițându-vă să vă concentrați asupra performanței perioadei curente.
Notă pentru migrarea afacerilor: Dacă migrați afacerea dumneavoastră existentă la Manager.io, este recomandat să setați imediat opțiunea Arată soldurile pentru perioada selectată la perioada dumneavoastră contabile curente. Acest lucru se datorează faptului că stabilirea soldurilor inițiale implică adesea introducerea tranzacțiilor istorice, cum ar fi facturile neachitate cu date anterioare. Aceste înregistrări afectează conturile de venit, dar s-ar putea să nu doriți ca venitul istoric să fie reflectat în Total dumneavoastră curent, deoarece acesta aparține perioadelor contabile anterioare.
Selectarea opțiunii Afișează soldurile pe bază de numerar ajustează cifrele tale financiare pentru a exclude facturile neplătite din totaluri. Această opțiune este relevantă dacă utilizezi taburile Facturi vânzări sau Facturi achiziții. Când este activată, ecranul Total aplică automat o înregistrare Ajustare pe bază de numerar pentru a omite facturile neplătite din totalurile tale financiare.
Cu toate acestea, se recomandă în general să lăsați această opțiune neprocesată. Facturile neplătite reprezintă obligații financiare reale și sunt esențiale pentru o reprezentare corectă a poziției dumneavoastră financiare. Excluderea lor poate duce la o înțelegere incompletă a activelor și pasivelor dumneavoastră. Dacă nu sunteți sigur, cel mai bine este să vă bazați pe opțiunea implicită Bazat pe acumulare, care include facturile neplătite în situațiile financiare.
Indiferent de selecția dvs. aici, puteți genera rapoarte detaliate fie pe baza de competențe, fie pe baza de numerar sub tab-ul Rapoarte pentru o analiză cuprinzătoare.
Bifați opțiunea Coduri de cont dacă doriți să afișați codurile de cont alături de numele conturilor în Total. Acest lucru este util pentru afacerile care utilizează un sistem de numerotare pentru planul de conturi. Dacă nu ați configurat coduri de cont, selecția acestei opțiuni nu va avea efect. Puteți atribui coduri de cont conturilor individuale din Planul de conturi.
Activarea opțiunii Excludeti solduri zero ascunde conturile care au actualmente solduri zero de pe ecranul Total. Acest lucru ajută la curățarea vizualizării, facilitând concentrarea pe conturile active—în special util dacă aveți numeroase conturi fără activitate recentă.
Opțiunea Grupuri de prăbușit vă permite să simplificați Totalul dvs. prin prăbușirea grupurilor de conturi selectate. Când activați această opțiune și alegeți grupuri specifice, acele grupuri vor fi afișate ca elemente pe o singură linie, omitiind informațiile detaliate despre conturi de sub ele. Acest lucru este deosebit de util dacă aveți multe conturi într-un grup și doriți să simplificați vizualizarea generală. Puteți gestiona și crea grupuri în cadrul Planului de conturi.
Prin personalizarea acestor setări, puteți face ecranul Total din Manager.io mai relevant și mai ușor de interpretat, asigurându-vă că oferă cele mai semnificative informații financiare pentru afacerea dumneavoastră.