تساعد ميزة مدفوعات غير مصنفة في Manager.io في تنظيم المدفوعات التي لم يتم تعيينها لحسابات أو فئات مصاريف محددة. ستوجهك هذه الدليل عبر الوصول إلى المدفوعات غير المصنفة، وتصنيفها بشكل فردي أو دفعة واحدة، وإنشاء قواعد للمدفوعات لأتمتة العملية.
لعرض جميع المدفوعات غير المصنفة:
اذهب إلى علامة التبويب المدفوعات في قائمة التنقل الجانبية.
انقر على زر مدفوعات غير مصنفة في أعلى الشاشة.
سيعرض هذا قائمة بجميع المدفوعات التي لم يتم تصنيفها بعد.
يمكن تعديل كل دفعة غير مصنفة مباشرة من القائمة:
انقر على الدفع الذي ترغب في تصنيفه.
خصص الحساب أو فئة المصروف المناسبة في تفاصيل الدفع.
قم بضبط التفاصيل الأخرى ذات الصلة مثل التاريخ أو المبلغ أو الوصف إذا لزم الأمر.
انقر تحديث لحفظ التغييرات الخاصة بك.
بعد التحديث، سيتم إزالة المدفوعات من قائمة مدفوعات غير مصنفة.
تسمح لك قواعد الدفع بتصنيف المدفوعات تلقائيًا بناءً على معايير محددة، مما يوفر الوقت عند التعامل مع معاملات مشابهة متعددة.
عندما لا يمكن مطابقة دفعة غير مصنفة مع أي قاعدة دفع موجودة، يظهر زر قاعدة دفع جديدة بجوار وصفها:
لإنشاء قاعدة دفع جديدة:
اضغط على زر قاعدة دفع جديدة بجانب المعاملة المعنية.
تهيئة قاعدة الدفع في النموذج المعبأ مسبقًا بناءً على تفاصيل المعاملة.
حدد الشروط التي ينبغي أن تُفعّل هذه القاعدة (على سبيل المثال، الوصف يحتوي على "المرافق").
تعيين الحساب أو الفئة المناسبة للمعاملات التي تتطابق مع هذه القاعدة.
انقر إنشاء لحفظ قاعدة الدفع.
للحصول على معلومات مفصلة، يرجى الاطلاع على قواعد دفع.
بمجرد إعداد قواعد الدفع، يمكنك تصنيف مدفوعات متعددة دفعة واحدة:
حدد المدفوعات التي ترغب في تصنيفها عن طريق وضع علامة في المربعات بجوارها.
انقر على زر تحديث دفعة في أسفل الشاشة.
للعثور على معاملات معينة بسرعة:
استخدم شريط البحث لتحديد المدفوعات حسب الوصف أو المبلغ أو كلمات مفتاحية أخرى.
تطبيق المرشحات لفرز المدفوعات حسب التاريخ أو المبلغ أو الوصف.
هذا يساعد في إدارة عدد كبير من المدفوعات غير المصنفة بكفاءة.
إذا قمت بتصنيف دفعة بشكل خاطئ عن طريق الخطأ:
اذهب إلى شاشة السجل الزمني لرؤية سجل بجميع الإجراءات المتخذة.
حدد الإجراء حيث تم تصنيف الدفع.
تراجع عن الإجراء لإرجاع الدفع إلى حالته غير المصنفة.
للمزيد من التفاصيل، انظر السجل الزمني.
من خلال إدارة المدفوعات غير المصنفة بشكل فعال، تضمن سجلات مالية دقيقة وتبسط سير العمل المحاسبي في Manager.io.