تتيح لك قواعد دفع في Manager.io تصنيف المدفوعات غير المصنفة تلقائيًا، مما يسهل عملية المحاسبة الخاصة بك. يشرح هذا الدليل كيفية الوصول إلى إنشاء قواعد دفع لإدارة مدفوعاتك بشكل فعال.
للوصول إلى قواعد دفع:
انتقل إلى علامة تبويب الإعدادات.
انقر على قواعد عمليات البنك.
ضمن شاشة قواعد عمليات البنك، اختر قواعد دفع.
لإنشاء قاعدة دفع جديدة:
في شاشة قواعد دفع، انقر على زر قاعدة دفع جديدة.
ستتم نقلك إلى نموذج قاعدة دفع جديدة.
حدد الشروط والإجراءات لقاعدتك.
للحصول على معلومات مفصلة حول تكوين القاعدة، راجع نموذج قاعدة الدفع.
بدلاً من ذلك، يمكنك إنشاء قواعد دفع مباشرة من شاشة مدفوعات غير مصنفة:
اذهب إلى علامة التبويب مدفوعات غير مصنفة، التي تعرض المدفوعات التي لم يتم تصنيفها بعد (غالبًا بعد استيراد كشف البنك).
لدفعة غير مصنفة، انقر على زر قاعدة دفع جديدة المرتبط بها.
تقوم هذه الطريقة بملء قاعدة الدفع الجديدة تلقائيًا بالتفاصيل من المعاملة، مما يبسط عملية الإنشاء.
للحصول على مزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مدفوعات غير مصنفة.
من خلال الاستفادة من قواعد دفع، يمكنك أتمتة تصنيف المدفوعات، مما يوفر الوقت ويقلل من الإدخال اليدوي. سواء تم الوصول إليها من خلال شاشة قواعد دفع أو تم إنشاؤها من مدفوعات غير مصنفة، فإن هذه القواعد تعزز الكفاءة في إدارة معاملاتك المالية.