Poskytovatelé bankovních zdrojů jsou finanční instituce nebo agregátoři dat, kteří podporují standard Financial Data Exchange (FDX). Nastavením poskytovatelů bankovních zdrojů v Manageru můžete povolit bankovní zdroje pro své bankovní účty. To umožňuje automatický import transakcí, šetří vám čas a snižuje manuální zadávání dat.
Chcete-li získat přístup k nastavení Poskytovatelé bankovních zdrojů:
Nastavení v Manageru.Poskytovatelé bankovních zdrojů.Obrázek 1: Přístup k poskytovatelům bankovních zdrojů v nastavení
Chcete-li přidat nového poskytovatele bankovního propojení:
Klikněte na tlačítko Nový poskytovatel bankovního kanálu.
Obrázek 2: Přidání nového poskytovatele bankovního kanálu
Vyplňte požadované informace pro poskytovatele bankovního kanálu.
Uložte své změny.
Jakmile máte nastaveno alespoň jednoho poskytovatele bankovního přenosu, můžete k němu připojit své bankovní účty:
Přejděte na kartu Bankovní a hotovostní účty.
Klikněte na tlačítko Zobrazit vedle bankovního účtu, který chcete připojit.
Obrázek 3: Přístup k údajům o bankovním účtu
V podrobnostech bankovního účtu vyberte poskytovatele bankovního přenosu, kterého jste přidali.
Uložte své změny.
Po propojení vašich bankovních účtů s poskytovatelem bankovního přenosu můžete získat nejnovější transakce:
Přejděte na kartu Bankovní a hotovostní účty.
Na dolní části obrazovky klikněte na tlačítko Zkontrolovat nové transakce.
Obrázek 4: Kontrola nových transakcí
Kliknutím na toto tlačítko se připojíte k poskytovateli bankovního toku pro každý připojený bankovní účet a pokusíte se obnovit nejnovější transakce. To udržuje vaše finanční záznamy aktuální s minimálním úsilím.
Pokud jste v Austrálii, Manager navázal partnerství s Basiq, aby nabídl bezplatné bankovní kanály australským firmám. Basiq poskytuje bezpečné a spolehlivé služby bankovního kanálu, což usnadňuje propojení vašich australských bankovních účtů s Managerem.
Pro více informací a začátek navštivte https://basiq.manager.io.