Záložka Nastavení v Manager.io vám umožňuje přizpůsobit různé aspekty vašeho účetnictví a vylepšit konkrétní funkce. Tento průvodce poskytuje přehled funkcí dostupných v rámci záložky Nastavení a jak je efektivně využívat.
Obrazovka Nastavení je rozdělena na dvě sekce:
Níže je shrnutí dostupných nastavení:
Rozvrh účtů je strukturovaný seznam všech účtů ve finančních záznamech vaší firmy. Kategorizuje transakce do aktiv, pasiv, vlastního kapitálu, příjmů a výdajů, čímž tvoří základní rámec vašeho účetního systému.
Pro více informací si prohlédněte Příručku k rozvrhu účtů.
Nastavení zálohové daně umožňuje přidání funkcí zálohové daně k fakturám. Je to nezbytné pro podniky, které jsou povinny strhávat daň u zdroje při provádění plateb.
Odkazuje na Příručku pro srážkovou daň pro podrobnosti.
K dispozici v edicích Cloud a Server, Uživatelská Oprávnění umožňují upravit úrovně přístupu pro omezené uživatele ve vašem firemním souboru. To zajišťuje, že uživatelé mají vhodný přístup na základě svých rolí.
Zjistěte více v průvodci Uživatelskými Oprávněními.
Nastavení Daňových kódů vám umožňuje vytvářet a spravovat daňové kódy, které jsou relevantní pro vaše podnikání. Přesné daňové kódy jsou klíčové pro dodržování předpisů a správné daňové vykazování.
Pro více informací si prohlédněte Průvodce daňovými kódy.
Počáteční zůstatky vám umožňují nastavit počáteční zůstatky pro všechny vaše účty a podřízené knihy, když začnete používat Manager.io. Tím se zajistí, že vaše finanční záznamy odrážejí přesné počáteční pozice.
Podívejte se na Průvodce počátečními zůstatky pro pokyny.
Funkce Opakující se transakce automatizuje vytváření opakujících se transakcí, jako jsou prodejní faktury, nákupní faktury, výplatní pásky a účetní zápisy v pravidelných intervalech. Šetří čas a snižuje chyby.
Odkazujte na Průvodce opakujícími se transakcemi pro více informací.
Položky výplatní pásky jsou komponenty používané na výplatních páskách k reprezentaci příjmů, odpočtů a příspěvků. Nastavení položek výplatní pásky zefektivňuje zpracování mezd.
Konzultujte Pokyny k položkám výplatní pásky pro pomoc.
Sekce Zastaralé Funkce vám umožňuje aktivovat funkce, které již nejsou doporučovány k použití, což může být nezbytné pro přístup k historickým datům nebo funkcionalitám.
Pro více informací si přečtěte Průvodce Zastaralými Funkcemi.
Ne-skladové Položky fungují jako skladové položky tím, že automaticky vyplňují řádky v fakturách, objednávkách a nabídkách. Nicméně, nejsou sledovány podle množství nebo hodnoty, slouží jako zkratky pro často používané služby nebo produkty.
Zjistěte více v Příručce o Neskladových Položkách.
Funkce Datum uzamčení vám umožňuje specifikovat datum, za kterým nelze transakce upravovat. Pomáhá udržovat integritu dat poté, co jsou finanční výkazy konečně uzavřeny.
Podívejte se na Průvodce uzamčením dat pro podrobnosti.
Použijte Tržní ceny investic k zadání aktuálních tržních cen vašich investic, což je nezbytné pro přesné ocenění portfolia.
Odkazujte na Průvodce tržními cenami investic pro více informací.
Nastavení Náklady na jednotku zásob vám umožňuje spravovat náklady na jednotku vašich zásob k určitým datům, což je důležité pro přesné výpočty nákladů prodaného zboží.
Pro pomoc se podívejte na Průvodce náklady na jednotku zásob.
Skladové sady jsou skupiny inventárních položek prodávané společně jako jednotný celek. Tato funkce zjednodušuje prodejní proces pro hromadně prodávané položky.
Prozkoumejte průvodce Skladovými sadami pro více informací.
Nastavení Prognóz vám umožňuje vytvářet prognózy na základě očekávaných příjmů a výdajů, což pomáhá při finančním plánování a rozpočtování.
Zjistěte více v Průvodci prognózami.
Funkce Patičky vám umožňuje přidat statický text na dno tištěných dokumentů, jako jsou nabídky, objednávky a faktury. To může zahrnovat podmínky a ujednání, upozornění nebo zprávy společnosti.
Pro pokyny se podívejte na Průvodce Patičkami.
Funkce Platitelé nákladů vám umožňuje identifikovat jednotlivce nebo subjekty, které vynakládají náklady jménem společnosti a které vyžadují náhradu.
Konzultujte Příručku Platitelů nákladů pro více informací.
Nastavení e-mailu vám umožňují nakonfigurovat Manager.io tak, aby odesílal e-maily přímo z aplikace, což usnadňuje komunikaci se zákazníky a dodavateli.
Podívejte se na Návod k nastavení e-mailu pro pokyny k nastavení.
Nastavení Divizí vám umožňuje spravovat různé segmenty vašeho podnikání nezávisle, což poskytuje možnost analyzovat finanční výkonnost podle divize.
Zjistěte více v Průvodci Divizemi.
Nastavení Formát data a čísel vám umožňuje určit, jak se datumy a čísla zobrazují na formulářích transakcí, čímž se zajišťuje shoda s místními zvyklostmi.
Odkazujte na Průvodce formátem dat a čísel pro podrobnosti.
Vlastní pole vám umožňují vytvářet další pole ve vašich formulářích pro sběr informací specifických pro vaše podnikání, čímž zlepšují shromažďování dat a reportování.
Prozkoumejte Průvodce vlastními poli.
Nastavení Měny vám umožňuje spravovat a přizpůsobovat měny pro vaše podnikatelské transakce, což je nezbytné pro firmy obchodující v několika měnách.
Podívejte se na Návod k měnám pro více informací.
Kontrolní Účty vám umožňují vytvářet a přizpůsobovat kontrolní účty, což poskytuje flexibilitu při kategorizaci a reportování finančních údajů.
Pro pomoc si prohlédněte Průvodce kontrolními účty.
Skupiny Výkazů Přítoku a Odtoku Peněz vám umožňují vytvořit vlastní skupiny zobrazené ve Výkazu o peněžních tocích, což umožňuje přizpůsobené finanční vykazování.
Zjistěte více v Pokynu ke Skupinám Výkazů Přítoku a Odtoku Peněz.
Funkce Podúčty kapitálu vám umožňuje vytvářet podúčty pod kapitálovými účty, dostupné pro všechny účty uvedené na záložce Kapitálové účty.
Odkazujte na Průvodce kapitálovými podúčty pro podrobnosti.
Formulář Podrobnosti o firmě vám umožňuje zadat informace jako název vaší firmy, adresu a kontaktní informace, které se zobrazují na tištěných dokumentech.
Podívejte se na Průvodce podrobnostmi o firmě pro pokyny.
Fakturovatelné náklady jsou náklady, které vaše firma vynaložila na účet zákazníků, a které mají být později proplaceny. Sledování těchto nákladů zajišťuje přesné fakturování a obnovu nákladů.
Konzultujte Průvodce fakturovatelnými náklady pro více informací.
Funkce Bankovní pravidla automatizuje kategorizaci bankovních transakcí tím, že nastavuje podmínky, které spojují transakce s předdefinovanými účty.
Zjistěte více v Průvodci bankovními pravidly.
Poskytovatelé bankovních zdrojů jsou finanční instituce nebo agregátoři podporující standard Financial Data Exchange (FDX). Nastavení poskytovatelů umožňuje bankovní zdroje pro vaše účty.
Odkazujte na Příručku poskytovatelů bankovních zdrojů pro pokyny k nastavení.
Na obrazovce Přístupové tokeny můžete generovat tokeny pro přístup k API, což je užitečné pro integraci Manager.io s jiným softwarem nebo automatizaci úloh.
Pro více informací si přečtěte Příručku k přístupovým tokenům.
Poznámka: Pro nově vytvořené podniky jsou následující sekce ve výchozím nastavení povoleny:
Tato nastavení poskytují základní informace nezbytné pro efektivní zahájení používání Manager.io.
Využitím funkcí na kartě Nastavení můžete přizpůsobit Manager.io vašim specifickým obchodním potřebám, zvýšit efektivitu a zajistit přesné finanční řízení.