Při vytváření nových transakcí nebo záznamů v Manager.io se formuláře obvykle začínají prázdné. Abychom zjednodušili proces zadávání dat a ušetřili čas, můžete nastavit výchozí hodnoty, které se automaticky vyplní pokaždé, když vytvoříte nový prvek. Tato funkce je dostupná prostřednictvím možnosti Přednastavení formuláře.
Postupujte podle těchto kroků pro nastavení výchozích hodnot pro nové prodejní faktury:
Přejděte na záložku Prodejní Faktury
Z levého menu klikněte na záložku Prodejní Faktury.
Přístup k Přednastavení formuláře
V pravém dolním rohu obrazovky Prodejní Faktury klikněte na tlačítko Přednastavení formuláře.
Nastavit počáteční hodnoty formuláře
Zadejte výchozí hodnoty, které chcete pro nové prodejní faktury. Například můžete nastavit výchozí datum splatnosti nebo předdefinované podmínky.
Uložte své výchozí nastavení
Po zadání požadovaných výchozích hodnot klikněte na tlačítko Aktualizovat, abyste potvrdili a uložili změny.
S nastavenými výchozími hodnotami formuláře se při každém kliknutí na tlačítko Nová prodejní faktura formulář automaticky vyplní vámi specifikovanými počátečními hodnotami. To zajišťuje konzistenci a šetří čas při zadávání dat.
Vlastní pole
Nastavte počáteční hodnoty pro vlastní pole, abyste udrželi konzistentní data ve všech záznamech.
Automatická referenční čísla
Aktivujte automatické generování referenčních čísel pro transakční formuláře, abyste udrželi záznamy organizované v sekvenčním pořadí.
Výchozí Patičky
Nastavte výchozí patičky pro nové transakce. Například můžete zahrnout pokyny k platbě nebo podmínky na dno každé prodejní faktury.
Pokud potřebujete vrátit výchozí nastavení formuláře zpět do jejich původního, prázdného stavu, můžete je snadno resetovat:
Upravit Přednastavení formuláře
Vraťte se na obrazovku Přednastavení formuláře pro formulář, který chcete obnovit.
Obnovit na původní hodnoty
Klikněte na tlačítko Obnovit, které se obvykle nachází blízko spodní části formuláře.
Potvrďte akci, pokud budete vyzváni. To odstraní všechny výchozí hodnoty, které jste nastavili, a vrátí formulář do jeho počátečního stavu.
Využitím funkce Přednastavení formuláře můžete přizpůsobit Manager.io tak, aby lépe vyhovoval vašim obchodním procesům a zajistili, že každá nová transakce začíná s informacemi, které používáte nejčastěji.