Základní měna

Základní měna v Manager.io představuje primární měnu, ve které vaše firma funguje. Ve výchozím nastavení jsou všechny účty nakonfigurovány tak, aby používaly základní měnu, a všechny finanční zprávy jsou prezentovány v této měně. Tato příručka vás provede nastavením vaší základní měny a jejím případným změněním.

Přístup k formuláři základní měny

Chcete-li nastavit nebo aktualizovat svou základní měnu, postupujte podle těchto kroků:

1. Přejděte na záložku Nastavení v Manager.io.

2. Klikněte na Měny.

   Nastavení

   Měny

3. Klikněte na Základní měna.

Konfigurace podrobností základní měny

V Základní měna formuláři budete muset vyplnit následující pole:

Kód

Zadejte kód měny, například:

• USD pro americký dolar
• EUR pro Euro

Tento kód je nezbytný pro identifikaci měny při zadávání směnných kurzů.

Jméno

Uveďte název měny, například:

• Americký dolar
• Euro

Název měny se zobrazuje v rozbalovacích nabídkách pro snadný výběr.

Symbol

Zadejte symbol měny, například:

• $ pro americký dolar
• €

Symbol se zobrazuje vedle částek ve vaší základní měně.

Desetinná místa

Určete počet desetinných míst používaných u měny. Výchozí hodnota je 2, protože většina měn používá dvě desetinná místa.

---

Změna Základní měny pro stávající podnikání

I když je to neobvyklé, možná budete muset změnit základní měnu vaší firmy. Tento proces vyžaduje pečlivé kroky k udržení přesných a konzistentních finančních údajů.

Kroky k změně základní měny

1. Aktualizujte informace o Základní měně:

   • Přejděte na kartu Nastavení, poté Měny, a vyberte Základní měnu.
   • Aktualizujte Kód, Jméno, Symbol a Desetinná místa, aby odrážely novou měnu.

2. Vytvořte předchozí základní měnu jako cizí měnu:

   • V záložce Nastavení klikněte na Měny, poté vyberte Cizí měny.
   • Přidejte předchozí základní měnu jako novou Cizí měnu.

3. Kontrola a aktualizace podúčtů rozvahy:

   • Navštivte kartu Bankovní a hotovostní účty.
   • Zajistěte, aby všechny účty, které dříve používaly základní měnu, nyní používaly nově vytvořenou cizí měnu.
   • Opakujte tento proces na záložkách Zákazníci, Dodavatelé, Zaměstnanci a Speciální Účty.

4. Prozkoumat a aktualizovat transakce:

   • Přejděte na kartu Účetní záznamy.
   • Aktualizujte všechny účetní zápisy, které byly ve staré základní měně, aby používaly novou cizí měnu.
   • Opakujte tento krok na kartě Nároky na výdaje, pokud je to relevantní.

5. Aktualizovat směnné kurzy:

   • Uznávejte, že všechny existující směnné kurzy jsou nyní nesprávné, protože byly založeny na staré základní měně.
   • Aktualizujte všechny směnné kurzy, aby odrážely kurzy vůči nové základní měně.

6. Hromadná aktualizace transakcí:

   • Po aktualizaci směnných kurzů hromadně aktualizujte všechny transakce, které používaly staré kurzy.
   • Zajistěte, aby nyní použili aktualizované směnné kurzy.

---

Pečlivým dodržováním těchto kroků můžete úspěšně změnit základní měnu pro vaše podnikání v Manager.io. To zajišťuje, že všechna vaše finanční data jsou přesně zobrazena v nové základní měně, což udržuje integritu vašich účtů.

Poznámka: Změna základní měny je významná změna. Je doporučeno před pokračováním zálohovat svá data a v případě potřeby se poradit s účetním profesionálem.