Souhrn zákazníků

Zpráva Souhrn zákazníků poskytuje přehled vašich interakcí a transakcí se zákazníky, aby bylo možné efektivně řídit vaše vztahy se zákazníky a finanční výkonnost. Tato zpráva spojuje klíčové informace o každém zákazníkovi, což vám umožňuje sledovat aktivity a činit informovaná obchodní rozhodnutí.

Vytváření zprávy o souhrnu zákazníků

Chcete-li vytvořit novou zprávu o souhrnu zákazníků:

1. Přejděte na kartu Zprávy v hlavním menu.
2. Klikněte na Souhrn zákazníků ze seznamu dostupných zpráv.
3. Klikněte na tlačítko Nový Report pro vygenerování nového reportu.