Prodejní faktura — Upravit

Obrazovka Prodejní faktura - Upravit v Manager.io se používá k vytváření nových prodejních faktur nebo úpravě existujících. Tento průvodce vám pomůže pochopit každé pole a možnost dostupnou na této obrazovce pro efektivní správu vašeho fakturačního procesu.

Přístup k obrazovce Upravit prodejní fakturu

1. Přejděte na kartu Prodejní faktury.
2. Klikněte na tlačítko Nová prodejní faktura pro vytvoření nové faktury nebo vyberte existující fakturu k úpravě.

Podrobnosti o faktuře

Datum vystavení

• Popis: Zadejte datum, kdy byla faktura vystavena.
• Účel: Tento datum je důležité pro účetní záznamy a určuje, kdy je faktura oficiálně uznána.

Datum splatnosti

• Popis: Vyberte platební podmínky pro fakturu.
• Možnosti:
  • Na datum vystavení: Platba je splatná okamžitě.
  • Čistý: Platba je splatná určitý počet dní po datu vystavení.
  • Do: Platba je splatná do konkrétního data.

Dny splatnosti (Pokud je vybrán Čistý)

• Popis: Zadejte počet dnů od data vystavení, do kdy je faktura splatná.
• Účel: Definuje kreditní období nabízené zákazníkovi.

Datum splatnosti (pokud je vybráno Do)

• Popis: Zadejte konkrétní datum, kdy je faktura splatná.
• Účel: Nastaví pevný termín splatnosti platby.

Reference

• Popis: Zadejte unikátní referenční číslo pro fakturu.
• Automaticky generovat: Zaškrtněte značku Automatická reference pro automatické generování čísel faktur.
• Přednastavení formuláře: Chcete-li mít možnost Automatická reference vybranou jako výchozí pro nové faktury, nastavte to v nastavení Přednastavení formuláře.

Zákazník

• Popis: Vyberte zákazníka, pro kterého je faktura vytvořena.
• Poznámka: Zákazníci musí být předem vytvořeni v záložce Zákazníci, než se objeví v tomto seznamu.

Prodejní nabídka

• Popis: Propojte fakturu s konkrétní nabídkou, pokud je to relevantní.
• Účel: Spojuje fakturu s obchodní nabídkou a automaticky aktualizuje stav nabídky na Přijato.

Prodejní Příkaz

• Popis: Propojte fakturu s konkrétní objednávkou prodeje, pokud je to relevantní.
• Účel: Pomáhá sledovat, které objednávky byly fakturovány.

Fakturační adresa

• Popis: Zadejte fakturační adresu zákazníka.
• Účel: Poskytuje údaje o fakturaci zákazníka na faktuře.

Směnný kurz

• Popis: Zadejte směnný kurz, pokud je faktura v cizí měně.
• Účel: Převádí částky faktur na vaši základní měnu pro přesné účetnictví.

Popis

• Popis: Přidejte celkový popis pro fakturu (volitelné).
• Účel: Poskytuje další informace nebo kontext o faktuře.

Položky řádku

V sekci Řádky můžete k faktuře přidat jednotlivé produkty nebo služby.

Přidání položek řádku

1. Klikněte na Přidat řádek pro vložení nové položky.
2. Vyplňte podrobnosti pro každou řádku, jako je popis položky, množství, cena a přidělení účtu.

Možnosti řádku

• Čísla řádků (LineNumber):
  • Zaškrtněte tuto možnost pro zobrazení čísel řádků na faktuře.
  • Pomáhá při odkazování na konkrétní položky při komunikaci se zákazníky.
• Popis Sloupec (Popis):
  • Zaškrtněte tuto možnost, abyste zahrnuli Popis sloupec pro každou položku.
  • Umožňuje podrobné popisy položek nebo poskytovaných služeb.
• Sloupec Sleva (Sleva):
  • Zaškrtněte tuto možnost pro zahrnutí sloupce Sleva.
  • Umožňuje zobrazit slevy u jednotlivých položek.

Částky zahrnují daň

• Možnost: ČástkyZahrnujíDaň
• Popis: Zaškrtněte toto políčko, pokud jsou zadané částky pro položky včetně daně.
• Účel: Určuje, zda jsou daně přidány k částkám položek na řádku, nebo jsou jejich součástí.

Zaokrouhlování

• Popis: Vyberte metodu zaokrouhlování z možností Zaokroulování, pokud potřebujete upravit celkovou částku faktury.
• Účel: Zajišťuje, že celková částka faktury odpovídá požadavkům na zaokroulení měny nebo dohodám se zákazníkem.

Dokončení faktury

1. Kontrola: Dvakrát zkontrolujte všechny zadané informace na přesnost.
2. Uložit: Klikněte na Vytvořit (nebo Aktualizovat, pokud upravujete), abyste uložili fakturu.
3. Další kroky:
   • Faktura je nyní připravena k odeslání zákazníkovi.
   • Můžete vytisknout, odeslat e-mailem nebo vygenerovat PDF faktury podle potřeby.

---

Do sledování této příručky můžete efektivně vytvářet podrobné a přesné prodejní faktury v Manager.io, což zajišťuje jasnou komunikaci s vašimi zákazníky a udržování přesných finančních záznamů.