Ikke-kategoriserede betalinger

Funktionen Ikke-kategoriserede betalinger i Manager.io hjælper dig med at organisere betalinger, der ikke er tildelt specifikke konti eller udgiftskategorier. Denne guide vil føre dig gennem adgangen til ikke-kategoriserede betalinger, kategorisere dem individuelt eller i bulk og oprette betalingsregler for at automatisere processen.

Adgang til skærmen for Ikke-kategoriserede betalinger

For at se alle ukategoriserede betalinger:

1. Gå til fanen Betalinger i venstre navigationsmenu.

   Betalinger

2. Klik på Ikke-kategoriserede betalinger knappen øverst på skærmen.

   Ikke-kategoriserede betalinger

   Dette vil vise en liste over alle betalinger, der endnu ikke er blevet kategoriseret.

Kategorisering af betalinger enkeltvis

Hver ukategoriseret betaling kan redigeres direkte fra listen:

1. Klik på betalingen, du ønsker at kategorisere.

2. Tildel den relevante konto eller udgiftskategori i betalingsoplysningerne.

3. Juster andre relevante detaljer såsom dato, beløb eller beskrivelse, hvis det er nødvendigt.

4. Klik på Opdater for at gemme dine ændringer.

   Efter opdatering vil betalingen blive fjernet fra listen over Ikke-kategoriserede betalinger.

Oprettelse af betalingsregler

Betalingsregler gør det muligt at automatisk kategorisere betalinger baseret på specifikke kriterier, hvilket sparer tid ved håndtering af flere lignende transaktioner.

Oprettelse af en Ny betalingsregel fra en ukategoriseret betaling

Når en ukategoriseret betaling ikke kan matches med nogen eksisterende betalingsregel, vises en Ny betalingsregel knap ved siden af dens beskrivelse:

For at oprette en ny betalingsregel:

1. Klik på Ny betalingsregel knappen ved siden af den relevante transaktion.

2. Konfigurer betalingsreglen i den forudfyldte formular baseret på transaktionsoplysningerne.

3. Angiv de betingelser der skal udløse denne regel (f.eks. beskrivelse indeholder "Forsyningsvirksomheder").

4. Tildel den passende konto eller kategori for transaktioner, der matcher denne regel.

5. Klik på Opret for at gemme betalingsreglen.

   For detaljeret information, se Betalingsregler.

Batch kategorisering af betalinger

Når betalingsreglerne er oprettet, kan du kategorisere flere betalinger ad gangen:

1. Vælg de betalinger du ønsker at kategorisere ved at markere bokserne ved siden af dem.

2. Klik på Batch opdatering knappen nederst på skærmen.

   • Kun betalinger, der matcher eksisterende betalingsregler, vil blive kategoriseret.
   • Efter batchopdatering vil kategoriserede betalinger blive fjernet fra listen.

Søgning og filtrering af transaktioner

For at finde specifikke transaktioner hurtigt:

• Brug søgefeltet til at finde betalinger efter beskrivelse, beløb eller andre nøgleord.

• Anvend filtre for at sortere betalinger efter dato, beløb eller beskrivelse.

  Dette hjælper med effektivt at håndtere et stort antal ukategoriserede betalinger.

Fortrydelse af kategorisering

Hvis du ved en fejl kategoriserer en betaling forkert:

1. Gå til Historik-skærmen for at se en log over alle udførte handlinger.

2. Find handling hvor betalingen blev kategoriseret.

3. Fortryd handlingen for at vende betalingen tilbage til dens ukategoriserede tilstand.

   For flere detaljer, se Historik.

Tips til effektiv kategorisering

• Gennemgå regelmæssigt dine ukategoriserede betalinger for at holde dine konti opdaterede.
• Opret omfattende betalingsregler for at minimere manuel kategorisering.
• Brug batchopdateringer efter at have konfigureret betalingsregler for at fremskynde processen.

---

Ved effektivt at administrere ikke-kategoriserede betalinger sikrer du nøjagtige finansielle optegnelser og strømline din regnskabsarbejdsgang i Manager.io.

Ikke-kategoriserede betalinger

• Betalingsregler
• Historik