Betalingsregler i Manager.io giver dig mulighed for automatisk at kategorisere dine ukategoriserede betalinger, hvilket strømliner din bogføringsproces. Denne guide forklarer, hvordan du får adgang til og opretter betalingsregler for effektivt at håndtere dine betalinger.
For at få adgang til Betalingsregler:
Naviger til fanen Indstillinger.
Klik på Bankregler.
På skærmen Bankregler skal du vælge Betalingsregler.
For at oprette en ny betalingsregel:
I skærmen for Betalingsregler, klik på knappen Ny betalingsregel.
Du vil blive ført til Ny betalingsregel formularen.
Definér betingelserne og handlingerne for din regel.
For detaljeret information om konfiguration af regelen, se Betalingsregelformular.
Alternativt kan du oprette Betalingsregler direkte fra Ikke-kategoriserede betalinger skærmen:
Gå til fanen Ikke-kategoriserede betalinger, som viser betalinger, der endnu ikke er blevet kategoriseret (ofte efter import af en bankudskrift).
For en ukategoriseret betaling, klik på knappen Ny betalingsregel tilknyttet den.
Denne metode udfylder automatisk den nye betalingsregel med oplysninger fra transaktionen, hvilket forenkler oprettelsesprocessen.
For mere information, se Ikke-kategoriserede betalinger.
Ved at benytte betalingsregler kan du automatisere kategoriseringen af betalinger, spare tid og reducere manuel indtastning. Uanset om de tilgås gennem skærmen for Betalingsregler eller oprettes fra Ikke-kategoriserede betalinger, forbedrer disse regler effektiviteten i håndteringen af dine finansielle transaktioner.