O formulario de Editar Cliente en Manager.io é onde se crean novos clientes e se modifican os existentes. Este formulario inclúe varios campos que permiten unha información detallada sobre o cliente e a personalización de como se xestionan as transaccións para cada cliente. A continuación, inclúese unha explicación de cada campo e o seu propósito.
Introduce o nome do cliente. Este é un campo obrigatorio utilizado en todo o sistema para identificar ao cliente.
Opcionalmente, introduce un código de cliente. Os códigos de cliente permiten buscar clientes por código ou nome nos menús despregables onde se require a selección de clientes. Isto é útil para unha selección rápida ou cando varios clientes teñen nomes similares.
Establece o límite total de crédito para cantidade que un cliente pode comprar a crédito. Este é un campo opcional. Para ver o crédito dispoñible restante antes de crear novas facturas, asegúrate de que a columna Crédito Dispoñible está habilitada na pestana Clientes. Isto axuda a xestionar a exposición ao crédito aos clientes.
Asigna unha moeda estranxeira aos clientes que operan cunha moeda diferente da túa moeda base. Por defecto, todas as contas de cliente están na túa moeda base. Cando se selecciona unha moeda estranxeira, todas as transaccións para ese cliente —como orzamentos, pedidos, facturas e notas de crédito— emitirán en esa moeda. Esta opción aparece só se se crearon moedas estranxeiras no sistema.
Introduce a dirección de facturación do cliente. Esta dirección completarase automáticamente en novas facturas, pedidos, orzamentos ou notas de crédito para este cliente, aforrando tempo e asegurando coherencia.
Se a pestana de Notas da entrega está en uso, introduza aquí a dirección de entrega do cliente. Esta dirección completarase automaticamente en novas notas de entrega para este cliente.
Introduce a dirección de correo electrónico do cliente. Esta información completarase automáticamente ao enviar un correo electrónico ao cliente directamente desde Manager.
Se as Divisións están habilitadas dentro do negocio, asigna o cliente a unha división específica. Isto axuda a rastrexar as actividades e transaccións dos clientes a nivel de división. Esta opción non aparecerá se non se configuraron divisións.
Se se están a usar contas de control personalizadas para Contas a cobrar, seleccione a conta de control asociada a este cliente. Isto permite agrupar as contas a cobrar no balance segundo diferentes categorías. Esta opción non é visible se non se están a usar contas de control personalizadas.
Establece unha data de vencemento predeterminada para cada cliente ao usar a pestana de Facturas de venta. Isto é especialmente útil para clientes con diferentes termos de crédito. Se todos os clientes teñen os mesmos termos de crédito, considera usar os valores predeterminados do formulario nas facturas de venta para configurar os termos de crédito predeterminados unha vez, en lugar de establecelo para cada cliente individualmente.
Establece unha tarifa horaria predeterminada para cada cliente ao usar a pestana de Tempo facturable. Isto é beneficioso ao cobrar diferentes tarifas a diferentes clientes. Se todos os clientes son cobrados a mesma tarifa horaria, usa as predeterminacións do formulario no tempo facturable para establecer unha tarifa horaria predeterminada universal.
Marca o cliente como inactivo para evitar que apareza nos menús desplegables de todo o sistema. Isto é útil para clientes que xa non están activos, pero cuxa datos históricos necesitan ser retenidos.
dependendo das necesidades do seu negocio, pode recadar información adicional sobre os clientes configurando campos personalizados. Os campos personalizados pódense engadir para capturar datos específicos únicos dos seus procesos empresariais. Consulte a guía de Campos personalizados para obter máis información sobre como crear e utilizar campos personalizados.
Se un cliente tamén é un proveedor, crea rexistros separados en ambas as pestanas de Clientes e Proveedores. Isto asegura que as transaccións estén correctamente categorizadas e contabilizadas no sistema.
En situacións de permuta onde as facturas de venda non pagadas deben compensar as facturas de compra non pagadas, ten dúas opcións:
Usando Notas de crédito e Notas de débito:
Usando Entradas do xornal:
Contas a cobrar (para reducir a cantidade que debe o cliente) e debita a conta Contas a pagar (para reducir a cantidade que se debe ao provedor).Estes métodos compensan efectivamente as cantidades debidas entre as contas do cliente e do provedor, reflectingo con precisión a transacción de trueque nos teus rexistros contables.
Ao utilizar de maneira efectiva o formulario de Edición de Cliente e os seus diferentes campos, podes xestionar a información do cliente de forma máis eficiente e adaptar o sistema para satisfacer as túas necesidades específicas de negocio.