A pestana Clientes en Manager permiteche engadir, organizar e xestionar os detalles de todos os clientes do teu negocio. Aquí, podes ver información como o código do cliente, nome, correo electrónico, dirección de facturación e máis. Ademais, esta pestana ofréceche acceso á información financeira sobre os teus clientes, incluíndo o seu historial de transaccións, saldos e límites de crédito.
Para engadir un Novo cliente, fai clic no botón Novo cliente.
Vê Formulario de Cliente para máis información sobre como crear e editar clientes.
Un Cliente en Manager refírese a unha persoa, empresa ou organización da cal esperas recibir ou xa recibiches o pago, indicando unha relación de Contas por Cobrar. Non necesitas configurar a alguén como cliente para cada venda. Se unha venda se paga en efectivo inmediatamente, podes procesala sen ter que crear un cliente.
Cando se crea un cliente, o seu saldo inicial é cero. Se se está migrando desde outro sistema contable, introduce as facturas non pagadas para este cliente na pestana de Facturas de venta.
A pestana de Clientes presenta varias columnas que amosan diferentes pezas de información sobre cada cliente. Podes personalizar cales columnas son visibles facendo clic no botón Editar columnas.
Vea Editar columnas para obter máis información.
A continuación, unha explicación de cada columna dispoñible:
A columna Código amosa o código do cliente.
A columna Nome mostran o nome do cliente.
A columna Dirección de correo electrónico mostra a dirección de correo electrónico do cliente.
A coluna Conta de Control mostrá a conta de control do cliente. Por defecto, cada cliente é asignado á Conta a Recibir de control. Non obstante, os usuarios poden crear contas de control personalizadas baixo Contas de Control.
Ver Contas de Control para máis información.
A columna División amosa a división do cliente ao usar a contabilidade por divisións.
Véxase Divisións para máis información.
A columna de Dirección de Facturación amosa a dirección de facturación do cliente.
A columna de Dirección de Entrega mostra a dirección de entrega do cliente.
A columna de Recibos exhibe o número de recibos vinculados a un cliente. Ao facer clic no número, serás redirixido á pestana de Recibos.
Véxase Recibos para máis información.
A columna de Pagamentos mostra a contaxe de pagamentos, que normalmente son reembolsos, asociados cun cliente. Ao facer clic no número, serás redirixido á pestana de Pagamentos.
Véxase Pagamentos para máis información.
A columna de Notas de venda mostra o número de notas de venda emitidas aos clientes. Ao facer clic no número, serás dirixido á pestana de Notas de venda.
A columna de Pedidos de Vendas mostra a cantidade de pedidos de vendas creados para un cliente. Ao facer clic no número, serás dirixido á pestaña de Pedidos de Vendas.
A coluna Facturas de venda amosa o número de facturas de venda emitidas a un cliente. Ao facer clic no número, será redirixido á pestaña Facturas de venda.
A columna de Nota de crédito mostran o número de notas de crédito emitidas a un cliente. Ao facer clic neste número, serás dirixido á pestana de Notas de crédito.
A columna de Notas da entrega mostra o número de notas de entrega emitidas ao cliente. Ao facer clic no número, serás redirixido á pestana de Notas da entrega.
A columna Cantidade a entregar amosa a cantidade a entregar en todos os artigos de inventario para o cliente. Facer clic na cifra mostrará unha lista de artigos de inventario.
Vea Clientes - Cantidade a entregar para máis información.
Se estás utilizando Tempo facturable ou Gastos facturables, a columna Non facturado amosa o importe total de tempo e gastos facturables para o cliente que aínda non foron facturados.
A columna de Contas a Receber mostra o saldo do que os clientes deben na súa conta de Contas a Receber. Esta cantidade normalmente aumenta coas facturas de venda e diminúe coas recibas e notas de crédito.
Se os seus clientes retiran impostos dos seus pagamentos, a columna Imposto de Retención a Receber mostra o importe total que se retirou pero que o cliente non pagou aínda á autoridade fiscal.
A columna Estado reflicte o estado do saldo da conta do cliente:
Se introduciches un valor para o crédito dispoñible no formulario do cliente, a columna Cóito Dispoñible amosa o crédito restante dispoñible para o cliente.
Faga clic no botón Editar columnas para personalizar a visibilidade das columnas na pestaña Clientes.
Vea Editar columnas para obter máis información.
Para filtrar, ordenar e agrupar clientes, utiliza a función de Consultas Avanzadas na pantalla de Clientes. Por exemplo, ao utilizar a pestaña de Tempo facturable, podes filtrar a lista de clientes para mostrar só aqueles cun importe Non facturado:
Isto é só un exemplo; hai moitas outras posibilidades para o que podes facer.
Vexa Consultas Avanzadas para máis información.
Ao utilizar efectivamente a pestana de Clientes e as súas características, podes manter rexistros organizados dos teus clientes e optimizar os teus procesos empresariais dentro de Manager.