Cando se crean novas transaccións ou Rexistros en Manager.io, os formularios de entrada normalmente comezan baleiros. Para simplificar o proceso de introdución de datos e aforrar tempo, podes establecer valores predeterminados que se completarán automaticamente cada vez que cree un novo elemento. Esta función é accesible a través da opción de Valores predeterminados do formulario.
Segue estes pasos para establecer valores predeterminados para novas facturas de venda:
Navegar á pestana de Facturas de venda
No menú da esquerda, faga clic na pestana Facturas de venta.
Acceder a Valores predeterminados do formulario
Na esquina inferior dereita da pantalla de Facturas de venda, fai clic no botón Valores predeterminados do formulario.
Establecer Valores Iniciais do Formulario
Introduce os valores predeterminados que desexe para novas facturas de venda. Por exemplo, pode establecer unha data de vencemento predeterminada ou termos predefinidos.
Garda Os Teus Predeterminados
Despois de introducir os valores predeterminados que desexas, fai clic no botón Actualizar para confirmar e gardar os cambios.
Cos valores predeterminados do formulario configurados, cada vez que fagas clic no botón Nova factura de ventas, o formulario será completado automaticamente cos teus valores iniciais especificados. Isto garante consistencia e aforra tempo na introdución de datos.
Campos Personalizados
Establecer valores iniciais para campos personalizados para manter datos consistentes en todas as entradas.
Números de referencia automáticos
Activa a xeración automática de números de referencia para os formularios de transacción para manter os rexistros organizados de forma secuencial.
Pés de páxina por defecto
Configura os rodapés predeterminados para novas transaccións. Por exemplo, poderías incluír instrucións de pago ou termos na parte inferior de cada factura de venda.
Se precisas restaurar os valores predeterminados do formulario á súa orixe, estado baleiro, podes restabreceros facilmente:
Editar Valores predeterminados do formulario
Volva á pantalla de `Valores predeterminados do formulario` para o formulario que quere restablecer.
Restablecer a Valores Originais
Fai clic no botón Restablecer, que xeralmente se atopa cerca da parte inferior do formulario.
Confirma a acción se se solicita. Isto eliminará todos os valores predeterminados que estableciches, devolvendo o formulario ao seu estado inicial.
Ao aproveitar a funcionalidade de Valores predeterminados do formulario, pode personalizar o Manager.io para que se adapte mellor aos procesos da súa empresa, asegurándose de que cada nova transacción comece cunha información que utiliza con máis frecuencia.