A pestana Proveedores en Manager.io é unha área centralizada onde podes xestionar todos os teus provedores. Aquí, podes engadir novos provedores, ver os existentes e modificar a súa información segundo sexa necesario. Esta funcionalidade simplifica o proceso de seguimiento dos teus Contas a Pagar e mantén rexistros precisos das túas transaccións con cada provedor.
Para crear un novo proveedor, navega á aba Proveedores e fai clic no botón Novo proveedor.
Cando engades un provedor:
Nota: Cando se crea un provedor, o seu saldo inicial é cero. Se o provedor ten facturas pendentes desde antes de comezar a utilizar Manager.io, debes introducir estas facturas non pagadas na pestana Facturas de compra para reflectir o saldo inicial correcto.
A pestana Proveedores presenta varias columnas que ofrecen información detallada sobre cada proveedor. Aquí está o que significa cada columna:
O código único asignado ao provedor para fins de identificación.
O nome do provedor.
A dirección de correo electrónico do proveedor para a comunicación.
Isto amosa a conta de control asociada co provedore. Se non estás a utilizar contas de control personalizadas, isto mostrará a conta por defecto de Contas a pagar.
A división empresarial á que pertence o fornecedor, se procede.
A dirección física ou de correo do provedor.
O número de recibos vinculados a este provedores na pestaña Recibos.
O número de pagos realizados a este proveedor, tal como se registra na pestana Pagamentos.
A contaxe de orzamentos de compra asociados a este provedores na pestaña Orzamentos de Compra.
O número de Ordes de compra emitidas a este provedor, atopado na pestana Ordes de compra.
A cantidade de facturas de compra recibidas deste proveedor, accesible na pestana Facturas de compra.
O número de notas de débito emitidas a este proveedor, dispoñibles na pestana Notas de débito.
A contaxe de recibos de mercadorías vinculados a este provedor na pestana Recibos de Mercadorías.
Isto reflicte o número total de artigos pedidos a través de pedidos de compra abertos que non se recibiron aínda. Clicando neste número dirixirase a unha lista detallada dos pedidos de compra individuais. Para máis información, consulte Proveedores - Cantidade a Recibir.
O saldo actual na conta de Contas a pagar para este fornecedor, indicando a cantidade pendente debida nas facturas de compra.
Isto amosa o saldo da conta de Retención de impostos a pagar para este fornecedor, representando calquera obrigación de retención de impostos.
Indica o estado do pagamento do proveedor:
Contas a pagar é cero.Contas a pagar positivo indica as cantidades debidas ao proveedor.Contas a pagar indica que pagaches máis do que as facturas pendentes.Isto engádese restando o saldo de Contas a pagar do Límite de crédito do provedor. Podes establecer un límite de crédito para un provedor editando os seus detalles.
Para xestionar o crédito que amplías aos provedores:
Editar.Actualizar para gardar os cambios.Establecer un límite de crédito axúdache a controlar e supervisar a cantidade de crédito que utilizas con cada provedores, asegurando que permaneces dentro dos termos acordados.
Ao utilizar efectivamente a pestana de Proveedores, pode manter rexistros precisos de todas as transaccións cos seus provedores, xestionar os pagos pendentes e realizar un seguimento das súas obrigas. Isto garante unha melhor xestión financeira e fomenta relacións sólidas cos seus provedores.