A pestaña de Notas de venta en Manager actúa como un centro para crear, modificar e seguir as citas de venda proporcionadas aos seus clientes ou perspectivas. Esta función axuda ás empresas a xerar orzamentos con aspecto profesional de maneira eficiente, detalhando prezos, produtos ou servizos antes de finalizar unha venda. Con esta ferramenta, pode xestionar rapidamente os seguimentos destas notas e, se é necesario, convertelas en pedidos de venda ou facturas de venda.
Para crear unha nova nota de venda, fai clic no botón Nova liña de produto na esquina superior dereita da pestana Notas de venda.
A pestana de Notas de venda ten varias columnas que proporcionan información clave sobre cada cotización:
A data na que se emitiu a cotización de vendas.
A data na que a cotización de vendas está programada para expirar, se se estableceu unha data de caducidade.
O número de referencia para a cotización de venta.
O nome do cliente ao que se emitiu a cotización de venda.
Unha descrición da cotización de vendas.
A cantidade total do orzamento de vendas.
O estado do orzamento de vendas, que pode ser un dos seguintes:
Ao supervisar estes estados, podes realizar un seguimento do progreso das túas cotizacións de venda e tomar as accións apropiadas, como dar seguimento aos clientes ou actualizar as cotizacións segundo sexa necesario.
Despois de crear un orzamento de vendas, podes:
Unha vez que un cliente acepta unha proposta de venda, podes convertera facilmente nun pedido de venda ou nunha factura de venda:
Cando ligas un orzamento de vendas a unha orden de venda ou factura de vendas, o estado do orzamento cambia automaticamente a Aceptado.
Ao utilizar eficazmente a función de Notas de venta en Manager, pode simplificar o seu proceso de vendas, mellorar a comunicación co cliente e aumentar a eficiencia global do negocio.