Conectar co Provedor de Fluxo Bancario

Pode conectar as súas contas bancarias en Manager.io a un proveedor de fluxo bancario compatible con FDX. Isto permítelle importar transaccións directamente da súa banca a Manager.io, simplificando o seu proceso contable.

Requisitos previos

Antes de poder conectar unha conta bancaria a un provedor de feeds bancarios, asegúrate de ter:

1. Definición dun proveedor de feeds bancarios: Debes ter configurado polo menos un proveedor de feeds bancarios en Manager.io.

   • Navega a Configuracións > Provedores de Conexión Bancaria.
   • Para ver as instrucións sobre como configurar un provedores de conexión bancaria, consulte a guía de Provedores de Conexión Bancaria.

2. Unha conta bancaria creada: Deberías ter a conta bancaria que desexas conectar xa creada en Manager.io.

Pasos para conectar unha conta bancaria

1. Aceder á Conta Bancaria:

   • Vá a a pestana Contas Bancarias.
   • Fai clic na conta bancaria á que desexas conectarte a un provedor de alimentación bancaria.

2. Iniciar a conexión:

   • Fai clic no botón Conectar co Provedor de Fluxo Bancario.

3. Selecciona un Proveedor de Feed Bancario:

   • Apresentarase unha lista dos provedores de alimentación bancaria que definiches.
   • Selecciona o provedor de feed bancario desexado.
   • Fai clic en Seguinte.

4. Autorizar Acceso:

   • Serás invitado a dar permiso a Manager.io para acceder aos datos do teu provedor de alimentación bancaria.
   • Segue as Instrucións na pantalla para completar a autorización.

5. Vincula a Conta Bancaria:

   • Despois da autorización, podes seleccionar cal conta bancaria vincular dentro do provedor de alimentación bancaria.
   • Para pasos detallados, refírate á guía de Seleccionar unha Conta Bancaria para Vincular.

Despois de conectar

Unha vez conectado, Manager.io terá acceso ás túas transaccións bancarias a través do proveedor de alimentación bancaria. Podés importar transaccións e reconciliar as túas contas sen problemas.