O formulario de Edición do Artigo do inventario en Manager.io permítelle crear un novo artigo do inventario ou modificar un existente. Este formulario é esencial para xestionar o seu inventario de xeito efectivo, asegurando que todos os detalles necesarios estén correctamente rexistrados. A continuación, recompílanse os campos incluídos no formulario e como utilizalos:
Opcional
Introduce o código do artigo de inventario se o tes. Este código axuda a identificar de maneira única os artigos de inventario dentro do teu sistema. Se non usas códigos de artigos, podes deixar este campo en branco.
Escribe o nome do artigo de inventario. Este nome aparecerá en orzamentos, pedidos e facturas, sendo esencial para unha comunicación clara cos clientes e provedores.
Introduce o nome da unidade para o artigo do inventario. O nome da unidade aparece en orzamentos, pedidos e facturas. Por exemplo, en vez de mostrar unha cantidade como "5", pode mostrar "5 kg" se "kg" se introduce como o nome da unidade.
Selecciona o método de valoración para o elemento de inventario. Isto determina como se calcula o custo do inventario para fins contables.
Se estás utilizando contabilidade por divisións, elixe a División que será responsable deste artigo de inventario. Isto axuda a rastrexar o inventario e as finanzas a través de diferentes segmentos da túa organización.
Se está a usar contas de control personalizado para elementos de inventario, seleccione a súa conta de control de inventario personalizada específica aquí. A conta de control por defecto para o inventario chámase Inventario.
A pestaña de Artigos de inventario presenta unha columna de Cantidade a pedir. O Manager calcula a Cantidade a pedir utilizando o valor de Punto de reabastecemento que introduces neste campo. Esta funcionalidade axúdache a identificar quais artigos de inventario necesitan ser reabastecidos para cumprir co seu punto de reabastecemento designado.
Podes engadir máis detalles sobre este elemento do inventario para satisfacer as necesidades específicas do teu negocio creando Campos personalizados. Vea Campos personalizados para máis información.
Antes de configurar os teus artigos de inventario, normalmente recoméndase configurar primeiro os teus clientes e provedores. Isto é porque os clientes e provedores poden ter saldos iniciais baseados nas súas facturas impagas.
Aquí está o procedemento ampliado para establecer saldos iniciais para os teus artigos de inventario:
Despois de ingresar facturas non pagadas, usa unha entrada de diario para axustar máis a cantidade en propiedade dos artigos de inventario para ter en conta as compras históricas que non se ingresarán (normalmente porque son facturas xa pagadas ou outros tipos de transaccións).
Se estás a rastrexar as columnas Qty to Deliver e Qty to Receive, tamén podes establecer saldos iniciais para estas columnas.
Isto representa a cantidade que foi pedida polos clientes pero que non se entregou aínda. Para establecer este saldo inicial:
Isto representa a cantidade que foi solicitada a un proveedor pero que aínda non foi recibida. Para establecer este saldo inicial:
Ao seguir estes pasos, asegúrate de que os teus saldos de inventario se reflicten con precisión, incluíndo axustes por facturas non pagadas e compras históricas.