Factura de compra — Editar

O formulario de Factura de compra en Manager.io permítelle engadir e xestionar facturas recibidas dos seus provedores. Esta guía proporciona un paso a paso detallado de cada campo e opción dentro do formulario de Factura de compra para axudar a gravar e rastrexar con precisión as facturas dos seus provedores.

Acceso ao Formulario de Factura de Compra

Para crear ou editar unha factura de compra:

1. Navega á pestana Facturas de compra no panel lateral esquerdo.
2. Fai clic en Nova Factura de compra para crear unha nova factura ou selecciona unha factura existente para editala.

Campos no formulario da Factura de compra

Data de emisión

• Descrición: Introduza a data na que o fornecedor emitiu a factura.
• Acción: Introduce a data da factura tal como a proporciona o teu proveedor.

Data de Vencemento

• Descrición: Especifica a data na que a factura do provedor é coñecida para o pagamento.
• Acción: Introduce a data de vencemento do pagamento para controlar os prazos de pagamento.

Referencia

• Descrición: Introduza o número de referencia ou número de factura como se mostra na factura do provedor.
• Acción: Introduza o número da factura do provedor para unha fácil identificación.

Provedor

• Descrición: Selecciona o provedor que emitiu a factura.
• Acción: Elixe o provedor da lista desplegable. Esta lista inclúe todos os provedores creados na pestana Proveedores.

Orzamento de compra

• Descrición: Asocia unha cotización de compra con esta factura, se é aplicable.
• Acción: Selecciona o Orzamento de compra relevante da lista despregable. Os orzamentos de compra pódense crear na pestana Orzamentos de Compra.

Orde de compra

• Descrición: Víncula unha orde de compra a esta factura se é aplicable.
• Acción: Selecciona a Orde de compra relevante na lista despregable. As ordes de compra pódense crear na pestana Ordes de compra.

Taxa de cambio

• Descrición: Especifica o tipo de cambio se o proveedor utiliza unha moeda estranxeira.
• Acción: Se está a tratar cun provedor de moeda estranxeira, introduza o tipo de cambio aplicable para esta factura.

Descrición

• Descrición: Proporciona unha descrición opcional para esta factura.
• Acción: Introduza calquera detalle ou nota adicional que poida ser útil.

Sección de Obxectos

Na sección Liñas, pode itemizar a factura engadindo un ou varios elementos de liña. Cada elemento de liña pode incluír os seguintes campos:

Obxeto

• Descrición: Escolle un obxecto, que pode ser un Artigo do inventario ou un Obxecto non de inventario. Este campo pode ser deixado en branco se non é aplicable.
• Ación: Selecciona o elemento apropiado da lista despregable ou déixao en branco.

Conta

• Descrición: Categoriza o gasto seleccionando unha Conta do teu Plan de contas.
  • Se se selecciona un Obxeto, o campo Conta complétase automáticamente en función das configuracións do obxecto.
  • Podes elixir entre diversas contas para categorizar coidadosamente o gasto.
• Acción:
  • Para os gastos regulares (por exemplo, electricidade), selecciona a conta de gastos correspondente como Electricidade.
  • Para as compras de activos, elixe a conta Activo fixo ao custo e logo selecciona o Activo fixo específico se procede.

Exemplos:

Categorizando un gasto:

Selecciona a conta de gastos de Electricidade para unha factura de electricidade.

Compra de un Activo fixo:

Escolla a conta Activos fixos a custo e seleccione o Activo fixo específico.

Descrición (Obxecto de liña)

• Descrición: Introduza unha descrición para o artigo.
• Nota: Esta columna é visible só se a opción Columna - Descrición está activada.
• Acción: Provide detalles sobre o artigo da liña segundo sexa necesario.

Opcións adicionais

Debaixo dos artigos, hai varias opcións para personalizar como se procesa e mostra a factura:

Columna - Número de liña

• Descrición: Mostrar números de liña xunto a cada elemento de liña.
• Acción: Marque esta opción para incluír números de liña na factura.

Columna - Descrición

• Descrición: Amosa a columna de descrición para os elementos da liña.
• Acción: Marca esta opción para habilitar a coluna Descrición.

Columna - Desconto

• Descrición: Permitir que se apliquen descontos a elementos de liña individuais.
• Acción: Marca esta opción para engadir unha columna de Desconto aos elementos da liña.

Importes Inclúen IVE

• Descrición: Indica que as cantidades introducidas son incluídas impostos.
• Acción: Marca esta opción se os importes dos elementos da liña inclúen impostos.

Imposto de retención

• Descrición: Aplicar o imposto retido sobre o pagamento ao fornecedor.
• Acción: Marque esta opción se se require reter impostos do pagamento.

Ocultar - Saldo Debedor

• Descrición: Ocultar a cantidade do saldo a pagar na factura impresa.
• Acción: Marca esta opción para omitir o saldo que se debe na impresión da factura.

Amosa Columna do Importe dos Impostos

• Descrición: Mostra a cantidade de imposto para cada artigo.
• Acción: Marca esta opción para incluír unha columna de Importe de Imposto xunto a cada elemento.

Tamén actúa como recibo de mercadorías

• Descrición: Emprega esta factura como un recibo de mercadorías para os artigos de inventario entregados.
• Acción: Verifique esta opción se os artigos de inventario se están a recibir ao mesmo tempo que a factura.

Pés de páxina

• Descrición: Engade un pé de páxina personalizado á factura impresa.
• Acción: Marca esta opción para incluír unha sección de pé de páxina na factura.

Factura pechada

• Descrición: Arquivar a factura para que non apareza nos menús despregables.
• Acción: Marca esta opción para marcar a factura como pechada, normalmente utilizada cando a factura foi totalmente pagada.

Finalizando a Factura

Despois de introducir toda a información necesaria:

1. Revisa os detalles para asegurar a súa exactitude.
2. Fai clic en Crear ou Actualizar para gardar a factura.

Consellos para usar facturas de compra

• Categorización Consistente: Asegúrate de que os gastos estén categorizados consistentemente para manter rexistros financeiros precisos.
• Gestión de Proveedores: Actualiza regularmente a túa lista de Proveedores para seguir o rastro de todos os provedores.
• Manejo de Moeda: Mantente actualizado cos tipos de cambio se lidias con provedores de moeda estranxeira.
• Seguimento de Inventario: Usa a opción Tamén Actúa Como Recibo de Mercancías para simplificar a xestión de inventario ao recibir artigos.
• Seguimento de Pagamentos: Utiliza as opcións Data de Vencemento e Factura Pechada para supervisar os pagamentos pendentes e xestionar o fluxo de caixa.

Recursos Adicionais

• Proveedores: Consulta a Guía de Proveedores para obter máis información sobre a xestión de provedores.
• Orzamentos de Compra: Aprende a crear orzamentos de compra na Guía de Orzamentos de Compra.
• Ordes de compra: Para obter detalles sobre as ordes de compra, consulte a Guía de Ordes de compra.
• Gestión do inventario: A Guía dos artigos do inventario proporciona información sobre a xestión do inventario.
• Plan de contas: Visita a Guía do plan de contas para entender como configurar e usar contas.

---

Seguindo esta guía, pode xestionar efectivamente as súas facturas de compra en Manager.io, asegurando rexistros financeiros precisos e relacións eficientes co provedor.