A pestana de Resumen en Manager.io ofrece unha instantánea da posición financeira da súa empresa. Para adaptar esta visión ás súas necesidades específicas, pode personalizar a pantalla de Resumen facendo clic no botón Editar na esquina superior derecha da pestana Resumen.
O formulario de personalización inclúe varias opcións que che permiten axustar como se presenta a información financeira:
Ao seleccionar a opción Amosar saldos para o período especificado, asegúrate de que o Resumen amosa figuras só para un período contable definido. Cando esta opción está habilitada, a pantalla do Resumen notificarache se hai transaccións datadas despois do período especificado. Isto axuda a aclarar por que as transaccións engadidas recentemente poden non afectar as cifras actualmente mostradas.
Normalmente, activarías esta opción unha vez que levas usando Manager.io durante máis dun período contable. Axustar o período para refletir un único ano financeiro evita que as cifras da Folla de pérdidas e ganancias aumenten indefinidamente, permitindo que te enfoques no rendemento do período actual.
Nota para empresas en migración: Se está migrando a súa empresa actual a Manager.io, é recomendable establecer a opción Amosar saldos para o período especificado inmediatamente no seu período contable actual. Isto débese a que establecer os saldos de apertura a miúdo implica introducir transaccións históricas, como facturas impagas con datas anteriores. Estas entradas afectan as contas de ingresos, pero es posible que non desexe que os ingresos históricos se reflictan no seu actual Resumen xa que pertencen a períodos contables anteriores.
Seleccionar a opción Amosar saldos na base de efectivo axusta as túas cifras financeiras para excluír as facturas non pagadas dos totales. Esta opción é relevante se estás a usar as pestanas Facturas de venda ou Facturas de compra. Cando está habilitada, a pantalla Resumen aplica automaticamente unha entrada de Ajuste na base de efectivo para omitir as facturas non pagadas dos teus totales financeiros.
Non obstante, xeralmente recoméndase deixar esta opción sen marcar. As facturas non pagadas representan obrigas financeiras reais e son fundamentais para unha representación precisa da súa situación financeira. Excluílas pode levar a unha comprensión incompleta dos seus activos e pasivos. Se non está seguro, é mellor confiar na Base da Devengo por defecto, que inclúe as facturas non pagadas nos seus estados financeiros.
Independientemente da súa selección aquí, pode xerar informes detallados tanto nunha base de devengo como en efectivo na pestana Informes para un análise completa.
Marque a opción Códigos de conta se desexa mostrar os códigos de conta xunto coas necesidades de conta no seu Resumen. Isto é útil para empresas que utilizan un sistema de numeración para o seu Plan de contas. Se non configurou códigos de conta, seleccionar esta opción non terá efecto. Pode asignar códigos de conta a contas individuais no seu Plan de contas.
Activar a opción Excluír os saldos a cero oculta as contas que actualmente teñen saldos a cero da pantalla Resumen. Isto axuda a limpar a vista, facilitando a concentración nas contas activas, especialmente útil se tes numerosas contas sen actividade recente.
A opción Grupos para colapsar permítelle optimizar o seu Resumen colapsando grupos de contas seleccionados. Cando active esta opción e elixa grupos específicos, aqueles grupos mostrarán como elementos de liña única, omitindo a información detallada da conta por baixo deles. Isto é particularmente útil se ten moitas contas dentro dun grupo e desexa simplificar a vista global. Pode xestionar e crear grupos dentro do seu Plan de contas.
Ao personalizar estas configuracións, podes facer que a pantalla de Resumen en Manager.io sexa máis relevante e fácil de interpretar, asegurando que proporcione as máis significativas ideas financeiras para o teu negocio.