Collegati al fornitore di servizi bancari

Puoi collegare i tuoi conti bancari in Manager.io a un fornitore di feed bancari compatibile FDX. Questo ti consente di importare le transazioni direttamente dalla tua banca in Manager.io, semplificando il tuo processo contabile.

Prerequisiti

Prima di poter collegare un conto bancario a un fornitore di feed bancari, assicurati di avere:

1. Definizione di un Fornitore di Feed Bancari: Devi avere almeno un fornitore di feed bancari configurato in Manager.io.

   • Naviga su Impostazioni > Fornitori di collegamenti bancari.
   • Per le istruzioni su come impostare un fornitore di collegamenti bancari, vedere la guida ai Fornitori di collegamenti bancari.

2. Un conto bancario creato: Dovresti avere già creato il conto bancario che desideri collegare in Manager.io.

Passaggi per collegare un conto bancario

1. Accedi al Conto Bancario:

   • Vai alla scheda Conti Bancari.
   • Clicca sul conto bancario che desideri collegare a un fornitore di flussi bancari.

2. Inizia la Connessione:

   • Clicca il pulsante Collegati al fornitore di servizi bancari.

3. Seleziona un fornitore di feed bancari:

   • Un elenco dei fornitori di feed bancari definiti apparirà.
   • Seleziona il fornitore di feed bancari desiderato.
   • Clicca Successivo.

4. Autorizza Accesso:

   • Ti verrà chiesto di dare a Manager.io il permesso di accedere ai dati dal tuo fornitore di feed bancari.
   • Segui le istruzioni sullo schermo per completare l'autorizzazione.

5. Collega il conto bancario:

   • Dopo l'autorizzazione, puoi selezionare quale conto bancario collegare all'interno del fornitore di flussi bancari.
   • Per passaggi dettagliati, fare riferimento alla guida Selezionare un conto bancario da collegare.

Dopo la connessione

Una volta connesso, Manager.io avrà accesso alle tue transazioni bancarie tramite il fornitore del feed bancario. Puoi quindi importare le transazioni e riconciliare i tuoi conti senza problemi.